Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR

Desjardins; Beloeil; On-site; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Une grande institution financière, le Caisse Desjardins de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire, recherche un conseiller en finances personnelles. Le candidat doit écouter les besoins de la clientèle, offrir des conseils personnalisés et garantir leur satisfaction. Une expérience dans le domaine financier et un baccalauréat sont requis.

Benefits

Salaire concurrentiel et bonus annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations déterminées

Assurance collective incluant la télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé

Qualifications

• Minimum une année d'expérience pertinente.
• Maîtrise du français exigée.
• Connaissance de la législation financière requise.

Responsibilities

• Développer et maintenir une relation d’affaires avec les clients.
• Proposer des solutions adaptées aux objectifs financiers des membres.
• Rester informé(e) des tendances du marché.

Skills

Évaluation des besoins

Stratégies financières

Suivi de la satisfaction

Communication

Connaissance économique

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant en épargne collective

Job description

Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR

À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse Desjardins de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients, afin d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à écouter leurs besoins, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière, et à les accompagner dans le choix de solutions leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous gérez une clientèle composée de membres particuliers et êtes leur principal lien avec la caisse. Vous proposez et réalisez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en visant les résultats. Votre expertise assure la cohérence entre la satisfaction des membres, les objectifs d’affaires, la gestion prudente des risques et la rentabilité.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et définir les résultats visés.
• Gérer la relation d’affaires, évaluer la satisfaction, assurer le suivi et recommander des améliorations.
• Rester informé(e) de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques dans votre domaine.
• Participer à des activités de représentation et renforcer la présence dans la communauté.

Ce que nous offrons :

• Salaire concurrentiel et bonus annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées
• Assurance collective incluant la télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à l’équipement pour le télétravail

Ce que vous mettrez à profit :

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Une année d’expérience pertinente minimum (d’autres combinaisons de formation et expérience seront considérées)
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Maîtrise du français
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance en gestion de la dette et en conformité avec la législation sur la distribution de produits financiers
• Compétences en évaluation et suivi de demandes de financement

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Chez Desjardins, nous valorisons l’équité, la diversité et l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir, considérer et valoriser chaque personne pour ce qu’elle est, en créant un environnement de travail inclusif. La discrimination n’est pas tolérée. Nous souhaitons que nos équipes reflètent la diversité de nos membres et communautés.

Si vous avez besoin d’aide pour rendre le processus de recrutement accessible, veuillez nous en informer. Des aménagements seront proposés à toute étape du processus.

Famille d’emplois : Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d’affichage : 6 juin 2025

Lieu : Montréal-Ouest, Quebec, Canada