Conseiller(ère) en Finances Personnelles – Relation Client

Desjardins; Lasalle; On-site; CAD 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Boni annuel

Vacances flexibles

Régime retraite

Assurance santé

Télémédecine

Job summary

La Caisse Desjardins de LaSalle recherche un conseiller en finances personnelles pour développer et entretenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients, en écoutant leurs besoins et en offrant des conseils adaptés pour atteindre leurs objectifs financiers.

Vous gérerez une clientèle de particuliers et d’entreprises, réaliserez des offres de placement, financement et protection, et assurerez la cohérence entre satisfaction client, objectifs d’affaires et gestion des risques.

Qualifications

• Écoute active des besoins des membres et clients.
• Conseil sur placements, financement et protection.
• Expérience minimale d’un an dans le domaine financier.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et résultats visés.
• Évaluer la satisfaction et assurer les suivis; recommander des améliorations.
• Rester informé de l’actualité financière et des pratiques du secteur.
• Représenter et établir une présence dans le milieu.

Skills

Écoute client et relationnel

Anglais avancé

Service client

Disponibilité soir

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

La Caisse Desjardins de LaSalle recherche un conseiller en finances personnelles pour développer et entretenir une relation d’affaires durable avec les membres et clients, en écoutant leurs besoins et en offrant des conseils adaptés pour atteindre leurs objectifs financiers.

Vous gérerez une clientèle de particuliers et d’entreprises, réaliserez des offres de placement, financement et protection, et assurerez la cohérence entre satisfaction client, objectifs d’affaires et gestion des risques.