Conseiller Finances Personnelles — Relation Client & Stratégie

Desjardins Group; La Sarre; Hybrid; CAD 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Bonus annuel

4 semaines de vacances flexibles dès 1

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective et télémédecine

Remboursement télétravail

Job summary

Desjardins Group recherche un(e) conseiller(ère) en finances personnelles pour l’Abitibi-Ouest, poste hybride à La Sarre. Vous développerez et maintiendrez une relation d’affaires avec les membres et clients, offrirez des conseils adaptés et accompagnerez les clients vers des solutions de financement et de protection financière.

Le rôle nécessite une année d’expérience, un baccalauréat dans une discipline appropriée et le certificat AMF.

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers.
• Connaissance du français nécessaire.
• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative.
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises.
• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence.
• Connaissance en gestion de la dette.
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d’une coopérative de services financiers.
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse.
• Connaissance du processus d’affaires Desjardins et des standards de service

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et les meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Skills

Connaissance du français

Actualité financière

Conformité produits financiers

Gestion de la dette

Connaissance de l’éthique coopérative

Expérience pertinente

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF

Job description

Desjardins Group recherche un(e) conseiller(ère) en finances personnelles pour l’Abitibi-Ouest, poste hybride à La Sarre. Vous développerez et maintiendrez une relation d’affaires avec les membres et clients, offrirez des conseils adaptés et accompagnerez les clients vers des solutions de financement et de protection financière.

Le rôle nécessite une année d’expérience, un baccalauréat dans une discipline appropriée et le certificat AMF.