Conseiller Finances Personnelles — Relation & Impact Client

Desjardins Group; Chaudière-Appalaches; Hybrid; CAD 58,000 - 78,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective avec télémédecine

Remboursement frais télétravail

Job summary

La Caisse Desjardins du Grand-L'Islet recherche un.e conseiller(-ère) en finances personnelles, hybride, pour accompagner les membres et clients et proposer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers.

Vous travaillez avec une clientèle jeune et des membres particuliers, en utilisant vos connaissances sur les placements, le financement et la protection, tout en assurant une relation de confiance et une gestion attentive des risques.

Qualifications

• DEC technique dans une discipline appropriée.
• Minimum de deux ans d’expérience pertinente.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective délivré par l’AMF.
• Connaissance de l’actualité financière et économique.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies financières.
• Évaluer la satisfaction et assurer le suivi des services.
• Représenter la caisse et établir une présence locale efficace.

Skills

Écoute active

Orientation client

Relations interpersonnelles

Maîtrise des risques

Gestion de la clientèle jeunesse et MM

Education

DEC technique

Certificat représentant épargne collective

Tools

Connaissance financière

Connaissance des produits Desjardins

Job description

La Caisse Desjardins du Grand-L'Islet recherche un.e conseiller(-ère) en finances personnelles, hybride, pour accompagner les membres et clients et proposer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers.

Vous travaillez avec une clientèle jeune et des membres particuliers, en utilisant vos connaissances sur les placements, le financement et la protection, tout en assurant une relation de confiance et une gestion attentive des risques.