Conseiller Finances Personnelles — Relation Client

Desjardins; La Sarre; On-site; CAD 55,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif

Vacances 4 semaines

Régime de retraite

Assurance collective + télémédecine

Remboursement santé et télétravail

Job summary

La Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest recherche un conseiller en finances personnelles pour développer et maintenir une relation durable avec les membres et clients, offrir des conseils adaptés et accompagner dans le choix de solutions financières.

Vous gérerez les besoins de financement de clients particuliers et d’entreprises, appliquerez les règles de crédit et veillerez à la satisfaction, à la rentabilité et à la gestion des risques, tout en participant à des initiatives de représentation

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissance de l’actualité financière et des tendances économiques
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les Desjardins Entreprises

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer les résultats visés.
• Évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Rester à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Skills

Écoute active

Relation client

Connaissances financières

Orientation résultats

Education

Baccalauréat

Certificat AMF

Job description

La Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest recherche un conseiller en finances personnelles pour développer et maintenir une relation durable avec les membres et clients, offrir des conseils adaptés et accompagner dans le choix de solutions financières.

Vous gérerez les besoins de financement de clients particuliers et d’entreprises, appliquerez les règles de crédit et veillerez à la satisfaction, à la rentabilité et à la gestion des risques, tout en participant à des initiatives de représentation