Conseiller.e principal en planification financière

National Bank of Canada; Montreal; On-site; CAD 110,000 - 145,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien‑être

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à 

Services bancaires préférentiels

Implication dans des initiativescommun

Service de télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡眠

Job summary

La Banque Nationale du Canada recrute un planificateur financier senior pour renforcer l’équipe de planification financière avancée à Montréal. Vous réaliserez des entrevues avec la clientèle à valeur nette élevée et élaborerez des planifications financières complètes et adaptées, en intégrant fiscalité et stratégies patrimoniales.

Vous soutiendrez les conseillères et conseillers en placement avec une expertise pointue, gérerez des dossiers complexes et collaborerez avec une équipe

Qualifications

• Diplôme universitaire dans un domaine pertinent et 15 années d'expérience pertinente.
• Connaissance approfondie des concepts de planification financière, notamment en fiscalité personnelle et corporative ainsi qu’en régimes de retraite et de pension.
• Expérience significative dans un rôle d’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès d’une clientèle ou de professionnels.
• Disponibilité pour effectuer des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque Nationale de la grande région de Montréal.
• Désignation de l’Institut québécois de planification financière, expérience ou maîtrise en fiscalité (incluant le cours CICA In‑Depth Tax) ou combinaison équivalente d’expertises.
• Connaissance des stratégies d’assurance, du domaine de la gestion de patrimoine ou adhésion à FP Canada considérées comme des atouts.

Responsibilities

• Réaliser des entrevues avec la clientèle, établir des relations de confiance durables et préparer des planifications financières complètes adaptées à des situations complexes.
• Accompagner les conseillères et conseillers en placement en leur fournissant une expertise de haut niveau en matière de planification financière, fiscalité et succession.
• Agir comme personne-ressource de référence au sein de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Canada.
• Gérer simultanément plusieurs dossiers complexes tout en respectant des échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution.
• Préparer et animer des activités de formation en planification financière destinées aux conseillères et conseillers en placement.
• Identifier des occasions d’affaires, contribuer au développement des services de la Financière Banque Nationale et participer à l’élaboration de solutions pratiques répondant aux enjeux d’affaires.

Skills

Planification financière

Gestion de patrimoine

Connaissance fiscale

Relation client

Déplacements

Education

Diplôme universitaire pertinent

Désignation IQPF ou maîtrise en fiscalité

Job description

Une carrière en tant que planificatrice ou
planificateur financier senior dans l’équipe de planification financière de la
Financière Banque Nationale, à la Banque Nationale, c’est agir à titre
d’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès de la clientèle à valeur nette
élevée et des conseillères et conseillers en placement en élaborant des
planifications financières complètes et adaptées à leurs besoins. Cet emploi te
permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta maîtrise
approfondie de la planification financière, de la fiscalité et des stratégies
patrimoniales complexes.

Une carrière en tant que planificatrice ou
planificateur financier senior dans l’équipe de planification financière de la
Financière Banque Nationale, à la Banque Nationale, c’est agir à titre
d’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès de la clientèle à valeur nette
élevée et des conseillères et conseillers en placement en élaborant des
planifications financières complètes et adaptées à leurs besoins. Cet emploi te
permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta maîtrise
approfondie de la planification financière, de la fiscalité et des stratégies
patrimoniales complexes.

Ton emploi

• Réaliser
  des entrevues avec la clientèle, établir des relations de confiance
  durables et préparer des planifications financières complètes adaptées à
  des situations complexes.
• Accompagner
  les conseillères et conseillers en placement en leur fournissant une
  expertise de haut niveau en matière de planification financière, fiscalité
  et succession.
• Agir
  comme personne-ressource de référence au sein de l’équipe-conseil clients
  d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Canada.
• Gérer
  simultanément plusieurs dossiers complexes tout en respectant des
  échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution.
• Préparer
  et animer des activités de formation en planification financière destinées
  aux conseillères et conseillers en placement.
• Identifier
  des occasions d’affaires, contribuer au développement des services de la
  Financière Banque Nationale et participer à l’élaboration de solutions
  pratiques répondant aux enjeux d’affaires.

Ton équipe

Au sein du secteur de la planification financière avancée,
de la fiscalité et de la succession, tu collabores étroitement avec des
planificatrices et planificateurs financiers, des spécialistes en planification
successorale ainsi que des fiscalistes afin de soutenir les conseillères et conseillers en placement et leur clientèle dans l’ensemble des domaines d’intervention liés à la planification financière.

Rattaché aux bureaux du Grand Montréal, tu fais partie d’une
équipe multidisciplinaire spécialisée dans l’accompagnement de la clientèle à
valeur nette élevée. Notre équipe se démarque par son expertise avancée en planification financière, fiscalité et succession ainsi que par son approche collaborative auprès de nombreux intervenants internes et externes. Le rôle requiert des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque Nationale de la grande région de Montréal.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessible en tout temps.

Prérequis

• Diplôme
  universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finance,
  économie ou discipline connexe) et 15 années d’expérience pertinente.
• Connaissance
  approfondie des concepts de planification financière, notamment en fiscalité personnelle et corporative ainsi qu’en régimes de retraite et de pension.
• Expérience
  significative dans un rôle d’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès d’une clientèle ou de professionnels.
• Disponibilité
  pour effectuer des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque Nationale de la grande région de Montréal.
• Désignation
  de l’Institut québécois de planification financière, expérience ou maîtrise en fiscalité (incluant le cours CICA In-Depth Tax) ou combinaison équivalente d’expertises.
• Connaissance
  des stratégies d’assurance, du domaine de la gestion de patrimoine ou adhésion à FP Canada considérées comme des atouts.

Une carrière en tant que planificatrice ou
planificateur financier senior dans l’équipe de planification financière de la
Financière Banque Nationale, à la Banque Nationale, c’est agir à titre
d’experte-conseil ou d’expert-conseil auprès de la clientèle à valeur nette élevée et des conseillères et conseillers en placement en élaborant des planifications financières complètes et adaptées à leurs besoins. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta maîtrise approfondie de la planification financière, de la fiscalité et des stratégies patrimoniales complexes.

Ton emploi

• Réaliser
  des entrevues avec la clientèle, établir des relations de confiance durables et préparer des planifications financières complètes adaptées à des situations complexes.
• Accompagner
  les conseillères et conseillers en placement en leur fournissant une expertise de haut niveau en matière de planification financière, fiscalité et succession.
• Agir
  comme personne-ressource de référence au sein de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Canada.
• Gérer
  simultanément plusieurs dossiers complexes tout en respectant des échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution.
• Préparer
  et animer des activités de formation en planification financière destinées aux conseillères et conseillers en placement.
• Identifier
  des occasions d’affaires, contribuer au développement des services de la Financière Banque Nationale et participer à l’élaboration de solutions pratiques répondant aux enjeux d’affaires.

Ton équipe

Au sein du secteur de la planification financière avancée,
de la fiscalité et de la succession, tu collabores étroitement avec des planificatrices et planificateurs financiers, des spécialistes en planification successorale ainsi que des fiscalistes afin de soutenir les conseillères et conseillers en placement et leur clientèle dans l’ensemble des domaines d’intervention liés à la planification financière.

Rattaché aux bureaux du Grand Montréal, tu fais partie d’une
équipe multidisciplinaire spécialisée dans l’accompagnement de la clientèle à valeur nette élevée. Notre équipe se démarque par son expertise avancée en planification financière, fiscalité et succession ainsi que par son approche collaborative auprès de nombreux intervenants internes et externes. Le rôle requiert des déplacements dans les bureaux de la Financière Banque Nationale de la grande région de Montréal.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Langues: Français, Anglais
Raison d’exiger cette langue: pour servir une clientèle parlant une autre langue que le français de façon régulière.
Compétences: Agilité d'apprentissage, Cybersécurité, Diversité et inclusion, Empathie, Initiative, Intelligence artificielle, Résilience, Travail en équipe

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!