Conseiller senior

Banque Nationale; Montreal; On-site; CAD 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Régime d’acquisition d’actions

Aide aux employé·e·s et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

La Banque Nationale recherche un conseiller senior en investissement et planification financière au sein de l’équipe conseil et formation de la Vice‑présidence Investissement, pour agir comme expert-conseil auprès des spécialistes et gestionnaires.

Vous concevrez des formations UFC en planification financière, accompagnerez les spécialistes et habiliterez les équipes aux outils Suite Conseils et Conseils pour la vie (DEEP) et contribuerez au développement des talents.

Qualifications

• Détenir un baccalauréat en administration ou en finance et six années d’expérience pertinente, ou une maîtrise connexe au secteur d’activité et quatre années d’expérience pertinente.
• Détention du titre de planificateur financier et adhésion à l’Institut de la planification financière.
• Expérience comme planificateur financier, connaissance des outils servant à produire des plans financiers et de retraite.
• Bonne connaissance du réseau et capacité de développement des affaires et du service à la clientèle.
• Expérience comme concepteur(e) ou formateur(trice) et connaissance de la common law privilégiées.

Responsibilities

• Agir en tant qu’expert-conseil en investissement et en planification financière auprès des spécialistes et gestionnaires.
• Accompagner quotidiennement les spécialistes dans l’élaboration de plans financiers et répondre à leurs questions.
• Concevoir des formations continues donnant droit à des UFC en planification financière.

Education

Baccalauréat en administration ou en finance

Mastere pertinent au secteur d’activité

Tools

Suite Conseils

Conseils pour la vie (DEEP)

Job description

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller senior investissement et planification financière dans l’équipe conseil et formation de la Vice-présidence Investissement, à la Banque Nationale, c’est agir à titre d’expert-conseil auprès des spécialistes en investissement et de leurs gestionnaires afin d’arrimer la réalité du terrain aux initiatives corporatives en investissement et en planification financière. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ton expertise en planification financière, à ta capacité à faire grandir les spécialistes et à ta volonté de remettre en question le statu quo dans le marché de l’investissement.

Ton emploi

• Agir à titre d’expert-conseil en investissement et en planification financière auprès des spécialistes, des gestionnaires et des partenaires de ton secteur, en offrant une expertise de haut niveau.
• Accompagner au quotidien les spécialistes dans la création de plans financiers et répondre à leurs questions liées aux différents champs d’expertise de la planification financière, à l’échelle canadienne.
• Concevoir des formations continues donnant droit à des unités de formation continue (UFC) en planification financière et contribuer au développement de l’expertise des employés et des gestionnaires.
• Habiliter les employés à utiliser efficacement les outils d’investissement et de planification financière, notamment Suite Conseils et la plateforme Conseils pour la vie, et à mettre en pratique l’approche Conseils pour la vie (DEEP) auprès de la clientèle.
• Être à l’affût de l’évolution des besoins de la clientèle, des tendances du marché, des nouveautés et des bonnes pratiques en planification financière.
• Soutenir et participer activement aux initiatives et aux projets liés aux priorités d’affaires en investissement, notamment ceux visant à simplifier les processus entourant les activités d’investissement et les sept champs de la planification financière.

Ton équipe

Au sein de la Vice-présidence Investissement, tu fais partie de l’équipe conseil et formation et tu relèves de la directrice principale de l’équipe. L’équipe est passionnée par la planification financière et successorale ainsi que par l’impact que des conseils de qualité peuvent avoir dans la vie de notre clientèle. Elle contribue à l’ambition de la Banque de devenir un leader en planification financière et successorale au Canada.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Détenir un baccalauréat en administration ou en finance et six années d’expérience pertinente, ou une maîtrise connexe au secteur d’activité et quatre années d’expérience pertinente.
• Détenir le titre de planificateur financier et être membre de l’Institut de la planification financière.
• Posséder une expérience comme planificateur financier ainsi qu’une excellente connaissance des outils servant à produire des plans financiers et de retraite.
• Posséder une excellente connaissance de la réalité d’affaires du réseau des succursales et de la clientèle, ainsi qu’une expérience en développement des affaires et en service à la clientèle au sein du réseau.
• Maintenir ses connaissances des nouveautés et des bonnes pratiques en planification financière ainsi qu’un bon réseau de contacts dans l’industrie.
• Une expérience comme conceptrice ou concepteur de formation ou comme formatrice ou formateur, ainsi qu’une connaissance de la common law, sont privilégiées.

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien‑être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien‑être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.