Directeur des opérations

IG Gestion Privée de patrimoine; Drummondville; Hybrid; CAD 120,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération compétitive

Avantages sociaux

Équilibre travail-vie personnelle

Formation continue

Job summary

IG Gestion Privée de patrimoine recherche un Directeur de pratique pour diriger les opérations, optimiser les processus et assurer une expérience client d’excellence. Sous la supervision de la direction, vous coordonnez l’équipe, soutenez le développement de la clientèle et garantissez conformité et performance.

Le candidat idéal possède au moins 5 ans d'expérience en services financiers et maîtrise les outils de gestion de patrimoine et les CRM, avec une forte aptitude au leadership et à

Qualifications

• Diplôme universitaire en administration, finance, services financiers ou domaine connexe.
• Minimum 5 ans d'expérience dans les services financiers, idéalement en gestion de patrimoine ou planification financière.
• Maîtrise avancée des logiciels de gestion de patrimoine, CRM et de la suite Microsoft 365.

Responsibilities

• Gérer les opérations quotidiennes, optimiser les processus et veiller à la conformité.
• Coordonner l'équipe et soutenir la pratique pour le développement de la clientèle.
• Assurer l'expérience client et superviser la conformité, le suivi des dossiers et les bilans patrimoniaux.
• Piloter des projets spéciaux et soutenir la planification stratégique et les KPI.

Skills

Leadership collaboratif

Rigueur et organisation

Sens du service client

Autonomie et proactivité

Gestion d’équipe

Education

Diplôme universitaire en administration, finance ou domaine connexe

Tools

CRM

Microsoft 365

Job description

Description de poste : Directeur / Directrice de pratique – Gestion privée

Lieu : Drummondville (Québec) – Mode hybride possible

Secteur : Services financiers / Gestion de patrimoine

Notre équipe de gestion privée de patrimoine offre des services de planification financière rigoureux, personnalisés et haut de gamme à une clientèle fortunée (entrepreneurs, professionnels et familles). Nous préconisons une approche globale fondée sur l'excellence, l'équilibre, la transparence et des relations à long terme bâties sur la confiance.

Sommaire du rôle

Sous la direction du conseiller principal, le Directeur de pratique joue un rôle pivot dans la croissance, la structuration et l'efficience opérationnelle du cabinet. Votre mandat principal consiste à orchestrer les opérations quotidiennes, optimiser les processus d'affaires, veiller à la conformité et assurer une expérience client irréprochable.

Véritable bras droit de la direction, vous agissez comme chef d'orchestre afin de permettre aux conseillers et planificateurs financiers de se concentrer pleinement sur le conseil stratégique et le développement de la clientèle.

Principales responsabilités

1. Gestion opérationnelle et optimisation des processus

• Définir, implanter et standardiser les meilleures pratiques opérationnelles du cabinet (flux de travail, suivi des dossiers, préparation des rencontres clients).
• Assurer la gestion et l'optimisation des outils technologiques, du CRM de l'équipe et l’implantation de l’intelligence artificielle.
• Superviser le suivi des requêtes administratives et s'assurer du respect des normes de service du cabinet.
• Planifier et organiser la promotion de l’équipe sur les différentes plateformes web et aura également à sa charge le volet marketing de l’équipe.

2. Coordination de l'équipe et soutien à la pratique

• Planifier, coordonner et effectuer le suivi des priorités hebdomadaires de l'équipe.
• Agir comme point de contact clé pour la résolution de problèmes complexes liés aux dossiers clients ou aux plateformes internes.
• Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux membres de l'équipe.

3. Gestion de l'expérience client et conformité

• S'assurer que chaque interaction client respecte les standards d'excellence propres à la gestion privée.
• Superviser la conformité réglementaire, la mise à jour des dossiers et l'application stricte des politiques du cabinet et des organismes de réglementation.
• Organiser et coordonner la préparation des bilans patrimoniaux et des revues de dossiers d'envergure.

4. Projets spéciaux et soutien stratégique

• Collaborer à la planification stratégique annuelle et au suivi des indicateurs de performance (KPI) du cabinet.
• Piloter des projets spéciaux (événements clients exclusifs, campagnes d'engagement, refonte d'outils de communication et la présence web).

Profil recherché

Qualifications et expérience

• Scolarité : Diplôme universitaire en administration, finance, services financiers ou domaine connexe (ou combinaison d'expérience équivalente).
• Expérience : Minimum de 5 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, idéalement en gestion de patrimoine, gestion privée ou planification financière.
• Connaissances : Maîtrise avancée des logiciels de gestion de patrimoine, des CRM et de la suite Microsoft 365.

Compétences et aptitudes

• Rigueur et organisation : Capacité exceptionnelle à gérer les priorités, à structurer les processus et à porter une attention méticuleuse aux détails.
• Leadership collaboratif : Esprit d'équipe développé, diplomatie et habileté à mobiliser les personnes vers un objectif commun.
• Sens du service client haut de gamme : Présentation soignée, grande discrétion, tact et aisance auprès d'une clientèle aisée.
• Autonomie et proactivité : Capacité à anticiper les besoins, à résoudre des problèmes de manière autonome et à prendre des initiatives réfléchies.

Ce que nous offrons

• Rémunération globale compétitive (salaire de base et bonification selon la performance du cabinet).
• Gamme complète d'avantages sociaux et programmes d'épargne.
• Environnement de travail stimulant, professionnel et axé sur la conciliation travail-vie personnelle.
• Opportunités de développement professionnel et de formation continue.