Client Service Associate

Natural Factors; Toronto; On-site; CAD 38,000 - 52,000; Full time

Job summary

Une entreprise dynamique et respectée dans le secteur de la gestion de patrimoine recherche un PIA Client Service Associate motivé. Ce poste offre une occasion unique de travailler directement avec des conseillers en investissement et d'interagir avec des clients de grande valeur. Vous serez responsable de la préparation de la documentation, de la gestion des communications et de l'administration des comptes clients. Avec un accent sur le service client exceptionnel et l'amélioration continue, ce rôle est idéal pour ceux qui souhaitent développer leur carrière dans un environnement collaboratif et stimulant. Rejoignez une équipe qui valorise l'excellence et l'innovation.

Qualifications

• Excellentes compétences en communication et capacité à bâtir des relations.
• Volonté de compléter le cours canadien sur les valeurs mobilières (CSC).

Responsibilities

• Fournir un soutien administratif spécialisé à un conseiller en investissement.
• Préparer la documentation pour les réunions avec les clients.
• Offrir un service client de haut niveau lors de chaque interaction.

Skills

Compétences en communication

Gestion de la relation client

Attention aux détails

Gestion du temps

Education

Diplôme de premier cycle

Diplôme de collège communautaire

Job description

Lieu De Travail

Toronto, Ontario, Canada

Horaire

37.5

Secteur D’activité

Gestion de patrimoine TD

Détails De La Rémunération

$38,300 - $51,700 CAD

Ce poste est admissible à des revenus de commission.

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Description du poste

TD Private Wealth Management adopte une approche sophistiquée et holistique pour la découverte des objectifs en gestion de patrimoine et de la protection, afin de fournir des conseils, solutions et services hautement personnalisés aux clients.

TD Private Investment Advice offre aux clients la possibilité de créer une relation individuelle avec un conseiller en investissement dédié et professionnel, tout en participant activement aux décisions concernant leur portefeuille d'investissement. C’est un lieu très spécial et favorable pour commencer – et développer – une carrière durable, progressive et enrichissante dans la gestion de patrimoine.

Si vous êtes reconnu pour votre attention aux détails, vos standards exigeants et votre volonté d’aider les autres à offrir une expérience client légendaire à nos clients de grande valeur, alors rejoignez-nous en tant que PIA Client Service Associate. Dans ce rôle, vous fournirez un soutien administratif spécialisé dédié à un conseiller en investissement ou à une équipe de conseillers, sur diverses missions. Vous pourrez également correspondre avec des clients et d’autres membres du personnel de la succursale. En tant que première ligne, vos premières impressions laisseront des résultats durables sur notre activité et l’expérience client.

Vous ferez également

• Préparer la documentation et fournir des mises à jour aux IAs en préparation des réunions avec les clients
• Créer des rapports pour l’analyse des comptes clients ; communiquer avec les clients pour leur offrir un mentorat sur les produits et services, et identifier des opportunités de recommandation
• Accepter/créer des leads et assurer la bonne administration du codage de référence
• Soumettre des pièces marketing pour approbation, compiler des dossiers d’informations clients, maintenir les matériaux marketing et les envois par courrier "Marketing Express"
• S’approprier et respecter les exigences de conformité, y compris tous les aspects de la documentation de compte nouvelle et existante et des matériaux marketing
• Fournir un service client de haut niveau, y compris répondre aux demandes téléphoniques, postales et électroniques en se basant sur la connaissance de la gestion de courtage à service complet
• Offrir une expérience client de qualité exceptionnelle lors de chaque interaction avec les membres de l’équipe, collègues et clients ; prioriser et gérer son propre travail tout en exerçant une discrétion constante
• Respecter toutes les politiques et procédures et maintenir une culture et une opération de gestion des risques
• Utiliser les insights pour améliorer continuellement la performance individuelle et de l’équipe pour les clients
• Participer pleinement en tant que membre de l’équipe, améliorer continuellement ses connaissances et tenir informés les autres de l’état d’avancement, des problèmes ou autres activités connexes

Exigences du poste

• Diplôme de premier cycle ou diplôme de collège communautaire préféré
• Volonté de compléter le cours canadien sur les valeurs mobilières (CSC) et le manuel de pratiques et de conduite (CPH) pour devenir agréé par l’Organisme canadien de réglementation du secteur financier (OCREF) dans un délai de 6 mois.
• Excellentes compétences en communication avec la capacité de bâtir des relations et de travailler en collaboration, en toute confidentialité et de manière indépendante
• La maîtrise du mandarin est considérée comme un atout

La suite de la description est également importante, mais en raison de la longueur, cette version illustre la nécessité d’une meilleure structuration et de l’utilisation de balises HTML pour améliorer la lisibilité.