Associé en Gestion de Patrimoine – Service Client d’Excellence

National Bank of Canada; Victoria; On-site; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Plan d'options d'achat d'actions

Aide aux employés et à leur famille

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine à Victoria recherche un Associé en Gestion de patrimoine pour accompagner nos conseillères et conseillers en placement et offrir un service à la clientèle d’exception.

Vous prenez en charge les opérations transactionnelles, l’ouverture et la tenue des dossiers, et la production de rapports de gestion de portefeuille, tout en assurant le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
• 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide
• ERCI : Examen réglementaire canadien sur les investissements complété
• Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office
• Excellent service à la clientèle

Responsibilities

• Accompagner les conseillères et conseillers en placement à offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.
• Effectuer les opérations liées aux transactions financières (achat et vente de titres, procédures d'ajustement).
• Effectuer les instructions de dépôts, retraits, transferts et conversions de devises sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi.
• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
• Produire des rapports de gestion de portefeuille.
• S’occuper de la gestion administrative des dossiers: agendas, rendez-vous et préparation des rencontres.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Skills

Service client

Analytique

Gestion du stress

Multitâche

Esprit d'équipe

Education

Diplôme d'études collégiales ou universitaire

Tools

Suite Microsoft Office

Job description

La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine à Victoria recherche un Associé en Gestion de patrimoine pour accompagner nos conseillères et conseillers en placement et offrir un service à la clientèle d’exception.

Vous prenez en charge les opérations transactionnelles, l’ouverture et la tenue des dossiers, et la production de rapports de gestion de portefeuille, tout en assurant le respect des règles de conformité et de gestion des risques.