Associé en Gestion de Patrimoine — Service Client d’Excellence

National Bank of Canada; Laval; Sur place; CAD 65 000 - 95 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Programme santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Service de télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡眠

Résumé du poste

Banque Nationale recherche un(e) associé(e) en gestion de patrimoine pour accompagner les conseillers et offrir un service client de qualité. Vous gérerez les transactions et les dossiers clients, tout en assurant la conformité et le suivi administratif.

Vous collaborerez avec les équipes et participerez activement à la gestion de patrimoine de notre clientèle. Un parcours de formation et des avantages compétitifs vous attendent.

Qualifications

• Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
• 2 années d'expérience pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance.
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou normes de conduite valides.
• ERCI : Examen réglementaire canadien sur les investissements complété.
• Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office.
• Excellent service à la clientèle.

Responsabilités

• Accompagner les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service client de qualité et répondre aux demandes.
• Effectuer les opérations liées aux transactions financières (achat/vente de titres et ajustements).
• Gérer les dépôts, retraits, transferts et conversions de devises pour tous les comptes de placement, et assurer le suivi.
• Analyser et ouvrir les dossiers clientèle et les maintenir à jour.
• Produire des rapports de gestion de portefeuille.
• Gérer l'administration des dossiers, agendas, rendez-vous et préparation des rencontres.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Connaissances

Agilité d'apprentissage

Analyse de l'information

Axé sur le client

Conformité aux normes

Cybersécurité

Esprit critique

Gestion de patrimoine

Gestion du stress

Habileté numérique

Initiative

Mise en œuvre de solutions

Multitâches

Résilience

Résolution de problèmes

Responsabilité

Sens de l'organisation

Souci du détail

Travail en équipe

Formation

Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe

Outils

Microsoft Office

Description du poste

Banque Nationale recherche un(e) associé(e) en gestion de patrimoine pour accompagner les conseillers et offrir un service client de qualité. Vous gérerez les transactions et les dossiers clients, tout en assurant la conformité et le suivi administratif.

Vous collaborerez avec les équipes et participerez activement à la gestion de patrimoine de notre clientèle. Un parcours de formation et des avantages compétitifs vous attendent.