Associate Investment Advisor

TD; Markham; On-site; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

A leading financial institution is seeking an Associate Investment Advisor to provide personalized investment advice and support to high-value clients. This role involves managing client relationships, delivering quality service, and collaborating with a team of advisors to meet client needs.

Benefits

Health and Wellness Benefits

Retirement Savings Plans

Professional Development Programs

Qualifications

• Over 3 years of experience in wealth management preferred.
• Licensed with CIRO as a Registered Representative.

Responsibilities

• Manage client base and deliver tailored investment advice.
• Support lead Investment Advisor in client management.

Skills

Communication

Client Management

Financial Planning

Education

Undergraduate Degree

Community College Diploma

Job description

Lieu De Travail

Markham, Ontario, Canada

Horaire

37.5

Secteur D’activité

Gestion de patrimoine TD

Détails De La Rémunération

$0.00 - $0.00 CAD

Ce poste est admissible à des revenus de commission ainsi qu’un salaire de base en fonction du salaire minimum local.

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.

En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.

Description Du Poste

TD Private Wealth Management takes a sophisticated and holistic goals discovery approach to wealth planning and protection to provide highly personalized advice, solutions, and service to clients.

TD Private Investment Adviceoffers clients the chance to create one-on-one relationship with a dedicated and professional Investment Advisor, while maintaining active participation in decisions regarding their investment portfolio. It's a very special and supportive place to begin – and grow – a lasting, progressive, and rewarding career in wealth.

Job Description

Are you a dedicated account manager in tune to the needs of high value brokerage clients? Can you provide professional and flawless service delivery in support of your designated Investment Advisor and team of Advisors? Then, the role ofAssociate Investment Advisor might be the right fit for you.

This role is responsible for supporting the lead Investment Advisor (IA) or a team of IAs by acting on their behalf through the delivery of advice and planning support, client management and business development. In this role, you will provide dedicated investment support to client accounts within the IAs book of business to help them achieve client advisory and business goals.

Furthermore, You Will

• Manage the client base, understanding the needs of the client and delivering products and services which fit their needs.
• Provide high quality investment advice, across the full range of products (registered and non-registered, equities, fixed income, foreign, domestic and more) to ensure full client satisfaction.
• Demonstrate financial planning expertise to produce high quality plans through a well-developed and documented Investment and Wealth Planning process.
• Solve moderately complex problems, exercise judgment and work within broad guidelines to independently perform tasks from end to end, acting as a point of escalation as required.
• Oversee projects or work streams within broader projects and provide mentorship.
• Refer clients and may collaborate and partner professionally with other TD areas (e.g. TD Canada Trust, TD Commercial Bank, TD Securities)
• Direct support staff in the professional and personable delivery of client service
• Assist in the achievement of business goals by dedicatedly attracting, acquiring and retaining customers and referrals.
• Maintain a culture of risk management, adhere to internal policies and procedures.
• Monitor service quality and productivity; implement continuous improvement.
• Keep current on emerging trends and keep others informed and up to date on work status, progress.
• Participate fully as a team member, support a positive professional team environment, and willingly assist, coach and guide others in the completion and performance of work activities.
  
  

Job Requirements

• Undergraduate Degree or Community College Diploma with over 3 years of experience in working directly with, or in support of, the wealth management needs of clients preferred.
• Licensed with Canadian Investment Regulatory Organization of Canada (CIRO) as a Registered Representative (RR) and maintain license in good standing.
• Required to complete Wealth Management Essentials (WME) within 18 months of start date.
• Insurance licensed (LLQP) or willingness to do so within 1 year
• Optional: Certified International Wealth Manager (CIWM) designation, Certified Financial Accountant (CFA), Chartered Investment Manager (CIM), or Certified Financial Planner (CFP)
• Robust conceptual and practical knowledge within an area of expertise and in broader areas
• Strong communication skills with ability to build relationships and work confidentially, independently as well as in a team.

À propos de nous

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d’être une meilleure banque et par notre objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l’évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d’améliorer l’expérience client et de créer des capacités pour façonner l’avenir des services bancaires. Que vous ayez plusieurs années d’expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Notre croissance en tant qu’entreprise rime avec la vôtre.

Notre programme de rémunération globale

Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements Supplémentaires

Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Perfectionnement des collègues

Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration

Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue

Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation

L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!

Exigences Linguistiques (Québec Seulement)

Sans Objet