Agent(e) administratif(ve) – service client

Richter; Montreal; On-site; CAD 40,000 - 80,000; Full time

Job summary

Une entreprise familiale dynamique recherche un professionnel motivé pour rejoindre son équipe. Ce rôle essentiel implique la gestion des opérations financières, la coordination des demandes de transfert et la préparation de documents cruciaux pour les gestionnaires de fonds. Avec près de 100 ans d'expérience, cette entreprise offre un environnement de travail hybride et des avantages sociaux compétitifs, y compris un accès à des soins de santé virtuels et des programmes d'assistance. Si vous êtes passionné par le développement de relations et la création de valeur pour les clients, cette opportunité est faite pour vous.

Benefits

Assurance groupe

Compte de dépenses santé

Plans d'épargne

Primes de performance compétitives

Remboursement des frais de scolarité

Accès à un réseau de soins de santé virtuels

Programmes d'assistance aux employés

Récompenses annuelles pour les employés

Qualifications

• 1 à 2 ans d'expérience dans l'administration des investissements ou services financiers.
• Excellentes compétences organisationnelles et attention aux détails requises.

Responsibilities

• Préparer et envoyer les lettres de direction aux gestionnaires de fonds.
• Coordonner les demandes de transfert et surveiller les soldes de trésorerie.

Skills

Compétences organisationnelles

Gestion du temps

Compétences interpersonnelles

Compétences en communication écrite et orale

Attention aux détails

Education

Diplôme en administration des affaires ou domaine connexe

Tools

Suite MS Office

Systèmes CRM

Job description

Montréal, Québec
1981 Avenue McGill College
Montréal, QC H3A, CAN

Richter est un Bureau Familial | d’Affaires qui fournit des conseils stratégiques sur les questions d’affaires et sur les objectifs financiers et personnels des familles à travers les générations. Comptant près de 100 ans d'expérience à conseiller à l'intersection de la famille et de l'entreprise, Richter a développé une approche intégrée afin d’accompagner les propriétaires d'entreprise dans leur quête d’un succès durable. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou la combinaison des deux, Richter occupe une position unique pour répondre aux besoins des entrepreneurs, des clients privés, des propriétaires d'entreprise et des familles les plus prospères du Canada, en plus de les aider à tracer une voie claire pour façonner leur héritage destiné aux générations futures. Fondée en 1926, l'équipe multidisciplinaire de Richter, qui compte aujourd’hui 600 personnes, innove continuellement afin de créer de la valeur pour ses employés, ses clients et la collectivité au Canada ainsi qu’aux États-Unis.

Principales responsabilités:

• Préparer et envoyer les Lettres de Direction aux gestionnaires de fonds pour toutes les activités de maintenance de comptes (par exemple, mises à jour des informations de contact, d'adresse, de coordonnées bancaires).
• Préparer et soumettre les demandes d'ouverture de comptes à notre dépositaire dans les délais impartis.
• Coordonner et concilier les demandes de transfert auprès du dépositaire, en garantissant leur précision et leur exhaustivité.
• Préparer et soumettre les documents de souscription et les formulaires de transaction pour divers gestionnaires de fonds.
• Ajouter de nouveaux clients et entités juridiques dans notre base de données interne et sur le portail client.
• Coordonner les approbations pour la transmission électronique des données des courtiers et des dépositaires.
• Surveiller les soldes de trésorerie pour les appels de fonds, en signalant toute anomalie aux Responsables des Relations Clients.
• Répondre aux demandes des gestionnaires de fonds concernant les formulaires fiscaux mis à jour.
• Distribuer les lettres de consentement et de divulgation pour les signatures des clients conformément aux exigences de conformité.
• Fournir un soutien général pour les projets stratégiques de l'équipe.

Qualifications:

• 1 à 2 ans d'expérience préalable dans l'administration des investissements, les opérations ou les services financiers est préférable.
• Excellentes compétences organisationnelles et grande attention aux détails.
• Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément et à respecter les délais dans un environnement dynamique.
• Solides compétences interpersonnelles et esprit collaboratif dans un environnement axé sur le travail d'équipe.
• Connaissance des produits d'investissement, des comptes enregistrés et de la documentation de conformité est un atout.
• Maîtrise de la suite MS Office (Excel, Word, Outlook). Une expérience avec les bases de données clients ou les systèmes CRM est un plus.
• Excellentes compétences en communication écrite et orale.

Ce que nous offrons:

• Avantages sociaux compétitifs, incluant l'assurance groupe, le compte de dépenses santé, les plans d'épargne et l'appariement des contributions de l'employeur.
• Accès à un réseau de soins de santé virtuels pour les employés et leur famille.
• Programmes d'assistance aux employés et à leur famille, incluant des consultations avec des professionnels de la santé mentale.
• Programme annuel de santé et de bien-être.
• Environnement de travail hybride.
• Primes de performance compétitives.
• Remboursement des frais de scolarité et des cotisations professionnelles.
• Incitations académiques.
• Primes pour la recommandation de talents et de clients.
• Accès à des services de conciergerie à la demande.
• Récompenses et reconnaissances annuelles pour les employés.

Votre candidature:

Nous sommes impatients de rencontrer des professionnels motivés, en quête de croissance de carrière au sein d'une entreprise de taille moyenne et orientée famille. Si vous avez une solide expérience dans la création de relations et le développement de liens, nous voulons vous entendre.

Notre équipe est prête à vous accueillir. Apportez votre talent et faites en sorte qu'il compte. Postulez dès aujourd'hui.