Associé(e), Planification successorale [Conseiller(-ère) en sécurité financière]- FR

RBC; Montreal West; On-site; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération globale et primes

Avantages sociaux à la carte

Équipe dynamique et croissante

Job summary

RBC Gestion de patrimoine Inc. recherche un associé ou associée en planification successorale afin de rejoindre une équipe établie. Vous offrirez un service client de haute qualité et gérerez les tâches administratives liées aux contrats.

Vous serez en contact avec des clients fortunés, présenterez les produits et assurerez le suivi des dossiers tout en développant l’activité de l’équipe.

Qualifications

• Expérience en agence d’assurance ou poste équivalent dans le secteur.
• Certificat AMF pour représenter en assurance de personnes.
• Connaissance des produits d’assurance vie et prestations du vivant.
• Bilinguisme anglais/français requis pour clientèle et partenaires.
• Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle.
• Capacité de respecter des échéanciers et travailler de façon autonome.
• Maîtrise Excel et suite Microsoft 365.

Responsibilities

• Veiller au service lié à la gestion des contrats en portefeuille.
• Assurer le suivi auprès de la clientèle et des partenaires assureurs.
• Délivrer des exposés sur les produits d’assurance vie et prestations.
• Préparer documents et dossiers pour les rencontres clients.
• Établir relations avec les assureurs et les tarificateurs pour un service efficace.
• Offrir un service impeccable à la clientèle.

Skills

Expérience assurance

Certificat AMF (représentant en assur.

Connaissance des produits d’assurance

Bilinguisme anglais/français

Service client exemplaire

Gestion des échéances autonomes

Excel / Microsoft 365

Education

Certificat AMF représentant en assurance de personnes

Tools

Excel

Microsoft 365

Job description

En quoi consiste l’occasion d’emploi ?

Services financiers RBC Gestion de patrimoine Inc. est à la recherche d'un associé ou d’une associée, Planification successorale, souhaitant se joindre à une équipe de planification successorale bien établie. L'équipe met au point des solutions d'assurance stratégiques répondant aux besoins en gestion de patrimoine d’une clientèle fortunée. Votre mandat consiste principalement à offrir un service impeccable à la clientèle et à vous acquitter des tâches administratives liées à la gestion des contrats en portefeuille. Vous devez aimer les interactions sociales et savoir nouer des relations. Vous participerez à la croissance de l'entreprise en offrant une expérience client de qualité supérieure, en effectuant des suivis de façon proactive et en fournissant un soutien administratif efficace et uniforme.

• Veiller au service lié à la gestion des contrats en portefeuille.
• Assurer le suivi auprès de la clientèle, des fournisseurs d’assurance, etc.
• Donner des exposés sur les produits et concepts d’assurance vie.
• Préparer les documents et les dossiers pour les rencontres avec la clientèle.
• Bâtir des relations avec les représentant(e)s de compagnies d’assurance vie (grossistes), les coordonnateur(-trice)s des demandes et les tarificateur(-trice)s pour s’assurer qu’on s’occupe efficacement de la clientèle.
• Offrir un service impeccable à la clientèle.

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

• Expérience professionnelle dans une agence d’assurance ou rôle équivalent dans le secteur
• Certificat de représentant(e) en assurance de personnes de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
• Connaissance des produits d’assurance vie et prestations du vivant
• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada
• Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle
• Capacité de respecter des échéanciers serrés, d’établir les priorités et de travailler de façon autonome
• Maîtrise des applications de la suite Microsoft 365, en particulier Excel

Atouts

• Diplôme d’études postsecondaires
• Expérience auprès d’une clientèle fortunée

Les avantages pour vous

Nous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin d’offrir des conseils judicieux qui contribueront à la réussite de la clientèle et à la prospérité des collectivités. Nous nous soucions du bien-être de chacun et chacune et aspirons à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous et toutes.

• Programme de rémunération globale comprenant des primes, des avantages sociaux à la carte et une rémunération concurrentielle
• Occasion d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable
• Équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration
• Occasions de relever des défis

Détails supplémentaires de l’emploi

Adresse

2000 AV MCGILL COLLEGE, APP 1950:MONTRÉAL

Ville

Montréal

Pays

Canada

Nombre d’heures de travail par semaine

37.5

Type d’emploi

temps plein

Secteur d’activité

Gestion de patrimoine

Type de fonction

Régulier

Type d’échelle salariale

Salarié

Date d’affichage

2026-10-07

Date limite des candidatures

2026-11-09

Remarque

Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus

Nos occasions d’emploi

À RBC, nous sommes guidés par nos valeurs communes – Le client avant tout, Intégrité, Collaboration, Respect, Excellence – et le principe Ensemble à RBC, la clé de la réussite. Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.

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