Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine-FR

Desjardins; Saint-Hyacinthe; On-site; CAD 40,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Bon salaire et prime annuelle

Vacances 4 semaines

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective (télémédecine)

Remboursement frais télétravail

Job summary

Desjardins recherche un adjoint(e) en gestion de patrimoine pour soutenir une équipe de conseillers et assurer les opérations quotidiennes liées aux comptes clients.

Vous bénéficiez d’un DEC technique et d’au moins deux ans d’expérience pertinente, avec une inscription à l’OCRI et une maîtrise du français. Le poste est axé sur le service client, les transactions et le respect des procédures.

Qualifications

• DEC technique dans une discipline appropriée.
• Au moins deux ans d’expérience pertinente.
• Inscription à l’OCRI en tant que représentant en placement.
• Maîtrise du français; connaissance des logiciels Word, PowerPoint et Excel.
• Connaissance des plateformes de négociation et du traitement des ouvertures de comptes.

Responsibilities

• Soutenir l’équipe en activités administratives et de développement des affaires.
• Répondre rapidement et rigoureusement aux demandes des clients.
• Procéder à l’ouverture de comptes et assurer la conformité des documents.
• Suivre quotidiennement les activités dans les comptes clients et coordonner les opérations.
• Exécuter transactions d’achat et de vente selon les directives et la réglementation.
• Préparer et produire des documents destinés à la clientèle avec qualité et professionnalisme.
• Contribuer à l’amélioration continue des processus et à la gestion des risques opérationnels.

Skills

Organisation

Rigueur

Orientation client

Education

DEC technique

Tools

Word

PowerPoint

Excel

Job description

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où le service-conseil, la collaboration et l’excellence de l’expérience client sont au cœur de chaque interaction? Joignez-vous à notre équipe de gestion de patrimoine et contribuez concrètement au succès financier de notre clientèle. À titre d’Adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous jouez un rôle essentiel au sein d’une équipe de conseillers en placement. Grâce à votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre approche centrée sur le client, vous contribuez à offrir une expérience distinctive à une clientèle qui vous accorde sa confiance pour l’atteinte de ses objectifs financiers. Véritable partenaire des conseillers, vous assurez le bon déroulement des opérations quotidiennes, veillez à la qualité des suivis auprès de la clientèle et contribuez activement à l’efficacité ainsi qu’au développement des activités de l’équipe. Votre expertise et votre professionnalisme permettent aux conseillers de se concentrer sur ce qui compte le plus : accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets et ambitions financières. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Soutenir l’équipe en gestion de patrimoine dans ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires
• Offrir un accompagnement professionnel à la clientèle en répondant à ses demandes d’information et en assurant des suivis rapides et rigoureux
• Procéder à l’ouverture de comptes et veiller à la conformité des documents requis
• Assurer le suivi quotidien des activités dans les comptes clients et coordonner diverses opérations administratives afin d’optimiser l’efficacité de l’équipe
• Vérifier l’exactitude et la conformité des informations et des opérations liées notamment aux transferts, dépôts, cotisations REER, corrections de transactions et autres activités courantes
• Exécuter les transactions d’achat et de vente conformément aux directives des conseillers et aux exigences réglementaires
• Préparer et produire différents documents destinés à la clientèle avec un souci constant de qualité, de clarté et de professionnalisme
• Contribuer à l’amélioration continue des processus et à l’identification des risques opérationnels afin de soutenir l’excellence de nos pratiques.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant(e) en placement
• Connaissance du français nécessaire
• Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows
• Connaissance des plateformes de négociation, des ouvertures de comptes et du traitement des opérations liées aux placements

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-10-28