Adjoint(e) administratif(ive) / Conseiller(ère) sécurité financière junior

Groupe RP; Montreal; In loco; CAD 40.000 - 52.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Groupe RP recherche un Adjoint administratif/Conseiller en sécurité financière junior pour soutenir les activités administratives et développer les services financiers offerts à la clientèle.

Le poste est basé à Montréal ou à Brossard, à temps plein, et s’inscrit dans un cadre permanent. Vous assurerez le traitement des communications, la gestion des dossiers et le suivi des demandes clients.

Competenze

• Expérience dans les services financiers ou multi-assurances.
• Maîtrise des outils Lifeguide, LDA et Equisoft Connect.
• Bilinguisme Français et Anglais exigé pour communiquer avec la clientèle anglophone.

Mansioni

• Traiter les courriels, gérer l’agenda et assurer le suivi administratif.
• Préparer et gérer dossiers d’assurance, propositions et illustrations de ventes.
• Modifier les contrats et suivre les demandes clients.
• Collaborer avec clients, partenaires et assureurs pour un service de qualité.
• Mettre à jour les dossiers, tableaux de ventes et outils CRM.
• Veiller au respect des normes de conformité et à l’exactitude des dossiers.
• Utiliser Lifeguide, LDA et Equisoft Connect.
• Contribuer à atteindre les objectifs de ventes et améliorer les processus.

Conoscenze

Service client

Bilinguisme FR/EN

Rigueur et précision

Discrétion et confidentialité

Gestion administrative

Communication avec clients et Partenai

Strumenti

Lifeguide

LDA

Equisoft Connect

Descrizione del lavoro

Notre client est à la recherche d’un(e) Adjoint(e) administratif(ive) / Conseiller(ère) en sécurité financière junior organisé(e), rigoureux(se) et motivé(e) pour soutenir les activités administratives et contribuer au développement des services financiers offerts à la clientèle.

Le poste peut être basé à Montréal ou à Brossard.

Temps plein (40h par semaine) | Permanent

• Assurer le traitement des courriels, la gestion de l’agenda et le suivi administratif;
• Préparer et gérer les dossiers d’assurance, les propositions et les illustrations de ventes;
• Effectuer les modifications de contrats et assurer le suivi des demandes clients;
• Collaborer avec les clients, partenaires et assureurs pour assurer un service de qualité;
• Mettre à jour les dossiers, les tableaux de ventes et les outils CRM;
• Assurer le respect des normes de conformité et l’exactitude des dossiers;
• Utiliser les logiciels spécialisés (Lifeguide, LDA, Equisoft Connect, etc.);
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de ventes et à l’amélioration des processus.

• Expérience en multi-assurances ou en services financiers;
• Excellent sens du service à la clientèle et entregent;
• Minutie, rigueur et souci du détail;
• Discrétion, confidentialité, humilité et attitude professionnelle;
• Bilinguisme français et anglais requis pour communiquer avec la clientèle anglophone;
• Permis de l’AMF en assurance de personnes, un atout important;
• Maîtrise des logiciels Lifeguide, LDA, Equisoft Connect et des plateformes des assureurs.