Assessor de Investimentos | Recife

EQI; Recife; Híbrido; BRL 45 000 - 89 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Plano de saúde Unimed

Descontos com parceiros EQI VC+

Auxílio Creche

Resumo da oferta

A EQI oferece oportunidade de atuar como assessor(a) de investimentos, com formação completa em onboarding, prospecção e captação. O programa prevê imersão, treinamento intensivo e desenvolvimento de carteira de clientes ao longo dos primeiros meses.

É 100% presencial, com certificações CPA-20/CFP/CEA apoiadas pela empresa, plano de carreira estruturado e benefícios como plano de saúde Unimed, descontos em parceiros e auxílio-creche.

Qualificações

• Certificação CPA-20, CEA ou CFP.
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos).
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).
• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro.

Responsabilidades

• Onboarding (1º mês) para imersão em processos, ferramentas, cultura e rotina do assessor na EQI.
• Afinação comercial (2º mês) com treinamento de vendas, prospecção e qualificação.
• Captação e estruturação (3º e 4º meses) com prospecção, captação de recursos e organização de carteiras.
• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil.
• Gerenciar o funil de vendas no CRM, acompanhar forecast e reduzir o ciclo comercial para metas.

Conhecimentos

CPA-20/CFP/CEA

Investimentos

Domínio de CRM

Descrição da oferta de emprego

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições

• Onboarding (1º mês)
  Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.
• Afinamento Comercial (2º mês)
  Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.
• Captação e Estruturação (3º e 4º meses)
  Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.
• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

O que importa no nosso processo seletivo

• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);

O que são diferenciais

• Se você já é assessor e tem Ancord nós te ajudamos a tirar a CPA-20!

O que oferecemos

• Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas.
• Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing.

Informações adicionais

Salário + PPR Anual

Plano de Saúde Unimed

Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você para irmos ainda mais longe.

Etapas do processo

• Etapa: Queremos conhecer você!
• Etapa: Bate papo com o gestor.
• Etapa: Contratação

Se você deseja atuar em uma das carreiras mais promissoras do mercado financeiro, seja um de nossos assessores de investimentos.

Tendo certificação ou não, tendo experiência ou não, temos programas de desenvolvimento de acordo com suas necessidades e desejos para que você alcance seus objetivos profissionais. Conheça nossos programas de formação e certificação.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO

Na EQI, oferecemos uma estrutura única de crescimento, com suporte, aprendizado contínuo e espaço para que você leve seus planos além.

Caso você já tenha certificaçãoCPA-20, CFP ou CEA, convidamos você a desenvolver a sua carreira ao lado de especialistas que priorizam o seu crescimento e em um ambiente de alta performance.

Por que escolher a EQI?

Temos um jeito próprio, reconhecido pelo mercado, de desenvolver profissionais e projetar carreiras no mercado financeiro. Confira alguns de nossos diferenciais:

• Plano de carreira estruturado e diferenciado
• Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia
• Sistemasavançados e tecnologias de ponta
• Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais)
• Escritórios arrojados
• Ambiente e clima descontraídos

PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO

Oferecemos muito mais que oportunidades financeiras. Estamos comprometidos em ajudá-lo a investir nas suas escolhas de carreira.

Se você ainda não tem certificação para atuar no mercado financeiro, fique tranquilo! Para dar este primeiro passo, a EQI te ajuda a conquistar a CPA-20 (Anbima).

Já foram mais de mil profissionais aprovados e certificados. Agora é a sua vez!

• Taxa de aprovação acima de 80%
• Conteúdo distribuído em 07 módulos
• Suporte com especialistas da CPA-20
• +100 aulas com foco em cada tema da certificação
• +400 questões de preparação para prova
• +20 revisões e simulados para testar seus conhecimentos
• 07 mapas mentais estratégicos que facilitam a absorção dos conteúdos

Queremos aqueles que têm coragem de enxergar boas oportunidades e não têm medo de tomar boas decisões.

Se você já possui experiência no mercado financeiro e busca consolidar sua carreira em um ambiente dinâmico, a EQI foi feita para você.

Por conhecer no detalhe o mercado financeiro, desenvolvemos trilhas de carreira precisas, olhar atento e entendimento dos objetivos de quem escolhe trabalhar aqui.

Conectamos nossa experiência e conhecimento aprofundado para garantir que sua carreira tenha um futuro ainda mais brilhante.