Assessor de Investimentos | Recife

EQI Investimentos; Recife; On-site; BRL 42,000 - 66,000; Full time

Benefits offered by this job

Salário + PPR Anual

VA/VR de R$ 1.812

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Descontos EQI VC+

Auxílio Creche

Gympass

Job summary

EQI Investimentos busca profissional para atuar com prospecção de clientes e venda de produtos de investimento. O(a) candidato(a) participará de onboarding, treinamento intensivo de vendas e, ao longo de 4 meses, iniciará captação de recursos e estruturação de carteiras.

É exigida certificação CPA-20, CEA ou CFP, conhecimento em investimentos e experiência mínima de 6 meses no mercado financeiro. O formato é 100% presencial, com salário e benefícios atrativos.

Qualifications

• Requisitos: certificação CPA-20, CEA ou CFP.
• Forte conhecimento sobre investimentos (RV/RF/Fundos).
• Perfil comercial e relacional com atuação presencial.
• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro.

Responsibilities

• Onboarding (1º mês) para conhecer processos, ferramentas e cultura EQI.
• Treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação (2º mês).
• Captação de recursos e estruturação de carteiras (3º e 4º meses).
• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda no Brasil.
• Manter relacionamento com clientes via visitas e contatos constantes.
• Acompanhar carteira de investimentos, alinhando a objetivos do cliente.
• Gerenciar funil de vendas no CRM e reduzir ciclo comercial para metas.

Skills

Prospecção de clientes

Relacionamento com clientes

Vendas consultivas

Comunicação persuasiva

Education

Certificação CPA-20, CEA ou CFP

Tools

SalesForce CRM

Job description

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance.

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições:

• Onboarding (1º mês) Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.
• Afinamento Comercial (2º mês) Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.
• Captação e Estruturação (3º e 4º meses) Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.
• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

O que importa no nosso processo seletivo?

• Fit Cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);

O que são diferenciais?

• Se você já é assessor e tem Ancord nós te ajudamos a tirar a CPA-20!

O que oferecemos:

• Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas.
• Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing.
• CRM estruturado na plataforma SalesForce.

Informações adicionais

Benefícios:

• Salário + PPR Anual
• VA/VR de R$ 1.812
• Plano de Saúde Unimed
• Vale Transporte
• Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+
• Auxílio Creche
• Gympass

Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você para irmos ainda mais longe.

Boa sorte!

Etapas do processo

1. Etapa: Cadastro
2. Etapa: Queremos conhecer você!
3. Etapa: Bate papo com o gestor.
4. Etapa: Proposta
5. Etapa: Contratação