Private B2B | Especialista em Wealth Planning

XP Inc.; São Paulo; Presencial; BRL 180 000 - 320 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Plano de saúde

Benefícios iFood (VA/VR)

Licença parental: 6 meses maternidade,

Auxílio Creche

Assessoria de Investimentos

Resumo da oferta

A XP Inc. busca um Especialista em Wealth Planning para atuar com diagnóstico patrimonial de famílias, estruturando soluções seguras e perenes, integrando aspectos sucessórios, tributários e jurídicos à estratégia patrimonial.

Grupo busca perfil consultivo, excelente comunicação e experiência em private banking, com atuação em estruturas nacionais e internacionais, apoiando assessores e clientes na implementação de planos.

Qualificações

• Experiência em planejamento patrimonial e sucessório.
• Conhecimento jurídico e tributário aplicado ao patrimônio.
• Perfil consultivo e excelente capacidade de comunicação.
• Facilidade para traduzir temas complexos em recomendações objetivas.

Responsabilidades

• Realizar diagnósticos patrimoniais de famílias.
• Identificar oportunidades de planejamento sucessório, tributário e societário.
• Estruturar soluções alinhadas aos objetivos familiares.
• Atuar em conjunto com assessores e especialistas para implementação das estratégias.
• Disseminar conhecimento sobre Wealth Planning nos escritórios parceiros.

Conhecimentos

Planejamento patrimonial

Sucessório

Comunicação eficaz

Análise de temas complexos

Formação académica

Direito / Planejamento Patrimonial

Descrição da oferta de emprego

Private B2B | Especialista em Wealth Planning

São Paulo, SP

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 25 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

Sobre a Oportunidade

Ajudar famílias a estruturar seu patrimônio de forma eficiente, segura e perene, oferecendo diagnósticos consultivos que integrem aspectos sucessórios, tributários e jurídicos à estratégia patrimonial.

• Experiência em planejamento patrimonial e sucessório.
• Conhecimento jurídico e tributário aplicado ao patrimônio.
• Perfil consultivo e excelente capacidade de comunicação.
• Facilidade para traduzir temas complexos em recomendações objetivas.

Diferenciais:

• Experiência em Private Banking, Multi Family Office ou escritórios especializados.
• Formação em Direito, Planejamento Patrimonial ou áreas correlatas.
• Vivência com estruturas nacionais e internacionais de planejamento patrimonial.

Desafios e Impacto

• Realizar diagnósticos patrimoniais das famílias.
• Identificar oportunidades de planejamento sucessório, tributário e societário.
• Estruturar soluções alinhadas aos objetivos familiares.
• Atuar em conjunto com assessores e especialistas para implementação das estratégias.
• Disseminar conhecimento sobre Wealth Planning nos escritórios parceiros.

Obs.: a contratação é CLT.

Triagem inicial: Análise do currículo para verificar a adequação às qualificações e requisitos da vaga.

Testes gerais: Avaliação do alinhamento cultural com o teste da Mindsight e teste de raciocínio lógico da Predictive Index.

Entrevista com a equipe de Recrutamento: Discussão sobre as expectativas em relação à vaga e aos objetivos profissionais.

Avaliação comercial: Focado nas habilidades específicas necessárias para a função.

Entrevista com a liderança: Uma conversa para discutir sua visão e como você pode contribuir para a equipe e a empresa.

Entrevista com Head Comercial: Conversa para discutir sobre o seu perfil e características necessárias para contribuir com a operação

Entrevista focada em cultura: Exploração dos valores e princípios da empresa para garantir um bom encaixe cultural.

Oferta: Apresentação da proposta de trabalho, incluindo detalhes sobre remuneração e benefícios.

Saúde e bem-estar:

• Plano de saúde
• iFood Benefícios (VA e VR flexível)
• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
• Auxílio Creche

Vida Financeira

• Assessoria de Investimentos
• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes. Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.

Buscamos construir um ambiente seguro e inclusivo para o desenvolvimento profissional de todas as pessoas e não toleramos qualquer tipo de discriminação de raça, cor, religião, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, deficiência ou idade em nenhuma etapa do processo seletivo, reforçando nosso compromisso com a diversidade.