Life Planner
Revert
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Job summary
A Revert busca um Life Planner para atender clientes finais dos parceiros B2B. O profissional entenderá o momento de vida, objetivos financeiros e necessidades de proteção de cada cliente, oferecendo soluções personalizadas de seguros, preferencialmente resgatáveis, quando adequadas ao perfil.
Principais atividades incluem reuniões de diagnóstico com clientes e identificação de necessidades de proteção familiar, renda e patrimônio, com apresentação de propostas alinhadas ao planejamento de vida.
Responsibilities
- Realizar reuniões de diagnóstico com os clientes
- Identificar necessidades de proteção familiar, renda e patrimônio
Job description
Buscamos um Life Planner para atender os clientes finais dos parceiros B2B da Revert. Esse profissional será responsável por entender o momento de vida, os objetivos financeiros e as necessidades de proteção de cada cliente, oferecendo soluções personalizadas de seguros, preferencialmente resgatáveis, quando adequadas ao seu perfil.
- Realizar reuniões de diagnóstico com os clientes;
- Identificar necessidades de proteção familiar, renda e patrimônio;
- Apresen…
Nome da Empresa: Revert
Salário: A combinar
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