Hiring: Assessor De Investimentos

Performance Invest; São Paulo; Híbrido; BRL 89 000 - 134 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Remoto ou híbrido

Horários flexíveis

Autonomia

Acesso ao XP Investimentos

Resumo da oferta

A Performance Invest, assessoria de investimentos, busca profissionais atuantes no mercado para gerir o relacionamento com clientes e desenvolver suas carteiras, identificando necessidades, objetivos e perfil de cada pessoa para orientar decisões de investimento, sempre dentro das atribuições regulatórias.

O cargo oferece autonomia, modelo de trabalho flexível (100% remoto ou híbrido) e suporte para crescer, com foco na prospecção de clientes, no fortalecimento de relacionamentos e no acesso a

Qualificações

• Certificação ANCORD válida e credenciamento regular.
• Mínimo de 1 ano de experiência como Assessor(a) de Investimentos.
• Carteira ativa de clientes.
• Experiência em relacionamento, atendimento e prospecção.
• Conhecimento de produtos financeiros e alocação de ativos.
• Perfil comercial e autonomia.
• Postura ética e visão de longo prazo.

Responsabilidades

• Gestão do relacionamento e desenvolvimento da carteira de clientes.
• Prospecção e expansão da base de relacionamento.
• Identificação do perfil, objetivos e necessidades patrimoniais.
• Apoio na construção e acompanhamento de carteiras de investimentos.
• Acompanhamento de mercado e oportunidades de investimento.
• Conformidade com normas regulatórias do mercado financeiro.
• Acompanhamento periódico das carteiras.

Conhecimentos

Relacionamento com clientes

Prospecção de clientes

Conhecimento de produtos financeiros

Autonomia

Ética profissional

Formação académica

CERTIFICAÇÃO ANCORD

Descrição da oferta de emprego

Assessor(a) de Investimentos | Performance Invest

A Performance Invest é uma assessoria de investimentos voltada a pessoas físicas e jurídicas, com atuação baseada em relacionamento próximo, estratégia e visão de longo prazo.

Unimos a experiência de profissionais com sólida trajetória no mercado financeiro à estrutura e tecnologia da XP Investimentos, oferecendo soluções personalizadas para diferentes momentos e objetivos patrimoniais.

Estamos ampliando nosso time e buscamos Assessores de Investimentos que já atuam no mercado e desejam encontrar uma estrutura que valorize sua autonomia, relacionamento com os clientes e potencial de crescimento.

Sobre a oportunidade

O profissional será responsável pela gestão do relacionamento e desenvolvimento de sua carteira de clientes, identificando necessidades, objetivos e perfil de cada cliente para apoiá-lo na tomada de decisões de investimento, sempre dentro das atribuições aplicáveis ao Assessor de Investimentos.

Principais responsabilidades:

• Gestão do relacionamento e desenvolvimento da carteira de clientes;
• Prospecção e expansão da base de relacionamento;
• Identificaçãodo perfil, objetivos e necessidades patrimoniais dos clientes;
• Apoio na construção e acompanhamento de carteiras de investimentos, observados o perfil e os objetivos do cliente e as atribuições regulatórias do Assessor de Investimentos;
• Acompanhamento de mercado, produtos e oportunidades de investimento;
• Acompanhamento periódico das carteiras e das necessidades dos clientes;
• Atuação em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis ao mercado financeiro.

Requisitos

• Certificação ANCORD e credenciamento regular para atuação como Assessor(a) de Investimentos;
• Mínimo de 1 ano de experiência como Assessor(a) de Investimentos;
• Possuir carteira ativa de clientes, independentemente do tamanho;
• Experiência com relacionamento, atendimento e prospecção de clientes;
• Conhecimento de produtos financeiros, investimentos, alocação de ativos e relação entre risco e retorno;
• Perfil comercial e capacidade de prospecção e desenvolvimento de relacionamento;
• Postura ética, autonomia e visão de longo prazo.

Por que fazer parte da Performance Invest?

Acreditamos que, para entregar uma experiência de excelência aos clientes, o assessor também precisa encontrar um ambiente que valorize seu trabalho e seu desenvolvimento.

Por isso, na Performance Invest, o assessor também é tratado como cliente, contando com uma estrutura pensada para proporcionar autonomia, flexibilidade e condições competitivas para crescer.

Nossos diferenciais:

• Modelo de trabalho flexível: 100% remoto ou híbrido, de acordo com a preferência do assessor;
• Flexibilidadede horários;
• Estrutura e suporte para desenvolvimento da carteira;
• Autonomia e relacionamento próximo com o escritório;
• Acesso ao ecossistema e às soluções da XP Investimentos.