Assessor(a) de Investimentos - Sorocaba, SP

Alta Vista Investimentos; Sorocaba; Presencial; BRL 55 800 - 133 920; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Acompanhamento de equipe de especialistas

Possibilidade de ajudar clientes a investir melhor

Resumo da oferta

A Alta Vista Investimentos, localizada em Sorocaba, SP, está em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos. Nesta função, você será responsável por prospectar clientes investidores e fornecer orientações sobre como investir melhor e atingir objetivos financeiros.

O candidato ideal deve ter um perfil comercial forte, conhecimentos em produtos financeiros e a Certificação ANCORD ativa. Oferecemos uma plataforma completa de investimentos e suporte de especialistas.

Qualificações

• Experiência em captação e relacionamento com clientes investidores.
• Capacidade de orientação sobre investimentos e objetivos financeiros.
• Habilidade em assessorar no uso de instrumentos de proteção patrimonial.

Responsabilidades

• Prospectar clientes investidores para formar uma carteira própria.
• Orientar clientes sobre como investirem melhor.
• Oferecer suporte na escolha da carteira de investimentos adequada.

Conhecimentos

Perfil comercial e relacional

Conhecimentos sobre produtos financeiros

Perfil empreendedor

Alto nível de intensidade e autodisciplina

Conhecimentos em macroeconomia

Carteira de clientes investidores ou networking alta renda

Certificação ANCORD ativa

Descrição da oferta de emprego

A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes. Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos. Atualmente temos $15 bilhões sob assessoria, 11 filiais e mais de 360 profissionais.

Sobre a oportunidade

Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável por prospectar clientes investidores para formar uma carteira própria. Deverá orientar seus clientes sobre como investirem melhor e realizarem objetivos financeiros; promover a blindagem do patrimônio através do uso de instrumentos de proteção e conferindo total suporte na escolha da carteira de investimentos mais adequada ao perfil e objetivo de cada cliente.

Pré-Requisitos

• Perfil comercial e relacional;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil empreendedor;
• Alto nível de intensidade e autodisciplina;
• Conhecimentos em macroeconomia;
• Carteira de clientes investidores ou networking alta renda;
• Certificação ANCORD ativa.

Benefícios

• Trabalhe com a mais completa plataforma de investimentos do país (XP Investimentos);
• Tenha um acompanhamento de nossa equipe de especialistas para exercer a profissão;
• Ajude o brasileiro investir melhor e mude vidas através de um planejamento financeiro adequado.