Financial Advisor

XP; São Paulo; Presencial; BRL 60.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa inovadora no setor financeiro busca um Financial Advisor para atuar com famílias afluentes, oferecendo um ambiente dinâmico e colaborativo. O profissional será responsável por estabelecer relacionamentos duradouros e proporcionar experiências excepcionais aos clientes, enquanto se especializa em Private Banking. Com uma cultura de mente aberta e espírito empreendedor, a XP oferece autonomia e flexibilidade, permitindo que cada colaborador escreva sua própria história. Se você é ambicioso e busca um lugar onde suas ideias sejam valorizadas, esta é a oportunidade perfeita para você.

Serviços

Plano de saúde

Plano odontológico

Gympass

Zenklub

Vale alimentação

Vale refeição

Seguro de vida

Auxílio creche

Licença maternidade de 6 meses

Licença paternidade de 20 dias

Qualificações

• Inglês fluente e capacidade de originação de novos clientes são essenciais.
• Experiência em planejamento financeiro e relacionamento com clientes é valorizada.

Responsabilidades

• Estabelecer relacionamentos de longo prazo com investidores.
• Realizar atendimento consultivo e monitorar indicadores de qualidade.
• Identificar oportunidades e disseminar melhores práticas de alocação.

Conhecimentos

Relacionamento com clientes

Planejamento financeiro

Originação de clientes

Comunicação em inglês

Formação académica

CPA-20

Ancord

CEA

CFP

CFA

Descrição da oferta de emprego

Sobre nós

Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação.

Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra, determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o impossível.

Nossos valores

• Foco no cliente: Somos obstinados em superar as expectativas dos nossos clientes.
• Sonho grande: Miramos no impossível, acreditamos que ele pode se tornar realidade, e chegamos lá juntos.
• Mente aberta: Nossa abertura para o novo e nossa capacidade de adaptação são o que nos fazem evoluir e melhorar sempre.
• Espírito empreendedor: Construímos o futuro com nossas próprias mãos com o mais alto nível de comprometimento e sentimento de dono.

Se identificou com a nossa cultura? Então embarque nesse foguete!

>> Sobre a oportunidade

Como Financial Advisor você atuará como banqueiro de famílias afluentes e poderá ter sua carreira de banqueiro acelerada, se especializando como Banker (gestor de grandes fortunas) em um dos segmentos mais sofisticados e complexos do B2C da XP.

Alguns Dos Desafios Que Você Vai Encarar

• Estabelecer relacionamento de longo prazo com o investidor (pessoa física e jurídica);
• Originar carteira de investidor de perfil alta renda;
• Encantar os seus clientes com experiências e o maior grau de qualidade no atendimento;
• Ser referência técnica sobre planejamento financeiro;
• Identificar oportunidades, construir e disseminar melhores práticas de alocações de investimentos;
• Realizar atendimento consultivo para garantir excelência no atendimento e monitorar os indicadores de qualidade;
• Atuar no nível tático e estratégico junto as áreas que impactam direta e indiretamente o cliente final.

Sobre o Ambiente De Trabalho, é Importante Você Saber Que

• Nossa cultura de mente aberta torna o ambiente horizontal para que as decisões sejam tomadas com base em fatos e dados, colocando os interesses dos clientes sempre em primeiro lugar.
• Com espírito empreendedor, cada um de nós protagoniza a sua própria história, então não espere encontrar uma empresa que tome decisões por você.
• Apesar de todos terem autonomia para assumir as rédeas da própria vida, a nossa rotina é intensa por sonharmos grande e amarmos o que fazemos.

>> O que buscamos

Pré-requisitos Para Candidatura

• Ter disponibilidade para trabalhar presencialmente;
• Ter a nossa cultura;
• Vontade de trilhar uma carreira em Private Banking;
• Ter capacidade / vontade de originação de novos clientes (não é necessária carteira prévia, te daremos todo o ferramental para isso);
• Inglês Fluente.

Diferenciais

• CPA-20 (será obrigatório para iniciar o trabalho)
• Ancord, CEA, CFP ou CFA.

Benefícios que oferecemos:

• Saúde e bem-estar: plano de saúde, plano odontológico, Gympass, Zenklub, VA, VR, New Value, seguro de vida.
• Maternidade e Paternidade: auxílio creche para pais e mães, licença maternidade de 6 meses, licença paternidade de 20 dias.
• Só na XP Inc.: assessoria de investimento e acesso a fundos de investimentos exclusivos.

Jornada de trabalho com flexibilidade

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função: preferencialmente presencial para frentes de negócio, predominantemente remoto para times de tecnologia e híbrido para as demais equipes. É importante ressaltar que todos os colaboradores precisam morar na localidade da vaga (nossa sede está localizada na cidade de São Paulo e é onde temos o maior número de posições), já que temos atividades que exigem a presença física para promover a colaboração e os rituais da nossa cultura. Esses encontros são organizados de acordo com as orientações dos líderes e as particularidades de cada rotina, para que nossos colaboradores possam exercer suas jornadas de trabalho com liberdade e autonomia.