Financial planner

Netvagas; São Paulo; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

A EQI Investimentos está em busca de um Planejador Financeiro em São Paulo. Este profissional será responsável por entender as necessidades dos clientes e desenvolver soluções completas de proteção patrimonial, atuando de forma consultiva com a base de clientes da empresa. Buscamos uma pessoa apaixonada por vendas, com experiência e que goste de desafios na área financeira.

Qualificações

• Experiência com vendas ou vivência em áreas comerciais.
• Disponibilidade para viajar.
• Conhecimento em seguros.

Responsabilidades

• Atuar de forma consultiva dentro da base de clientes dos B2Bs.
• Diagnosticar soluções de proteção patrimonial.
• Desenhar propostas customizadas às necessidades dos clientes.

Conhecimentos

Vendas

Consultoria

Diagnóstico

Formação académica

Ensino Superior em Ciências Econômicas, Contábeis, Administração, Direito, Engenharia, Gestão

Descrição da oferta de emprego

A EQI Investimentos segue na sua trajetória de crescimento, quebrando barreiras entre as pessoas e o mercado.

Como financial planner você será responsável por fazer um diagnóstico e desenvolver uma solução completa para proteger o cliente, complementando o trabalho do assessor de investimentos.

Se você é uma pessoa inquieta, apaixonada por vendas e gosta de desafios, aqui é o seu lugar!

Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você a irmos ainda mais longe.

Responsabilidades e atribuições

• Atuar de forma consultiva dentro da base de clientes dos B2Bs da empresa
• Diagnosticar as melhores soluções de proteção patrimonial disponíveis no mercado
• Desenhar propostas customizadas às necessidades dos clientes.
• Registrar das atividades no CRM.
  
  

Requisitos e qualificações

• Ensino Superior completo em Ciências Econômicas, Contábeis, Administração, Direito, Engenharia, Gestão e áreas afins.
• Experiência com vendas ou vivência em áreas comerciais
• Disponibilidade para viajar
• Conhecimento em seguros
  
  

Diferenciais

• SUSEP
• Certificações financeiras
  
  

Informações adicionais

Este Processo Possui Três Etapas

• Avaliação currícular (comparação dos requisitos da vaga com o cadastro do candidato).
• Entrevista com a área de Talent Acquisition.
• Entrevista com o gestor da área de financial planning.
• Entrevista com o gestor da área de B2B.
  
  

Todas as etapas são eliminatórias. Poderá ser proposto uma desafio técnico.

Mantenha seus telefones atualizados, nosso contato será por meio deles.

Se você se identificou com a nossa empresa e tem os pré-requisitos da vaga, se candidate! Será um prazer receber sua candidatura, e, quem sabe, ter você dentro do time da EQI Investimentos.

Boa sorte!

Etapas do processo

• Etapa 1: Cadastro
• Etapa 2: Pré Seleção
• Etapa 3: Queremos conhecer você!
• Etapa 4: Bate papo com gestor
• Etapa 5: Proposta
• Etapa 6: Contratação

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