Consultor de Investimentos | Remoto - Parceiros XP

XP, Inc.; Brasil; Remote; BRL 89,000 - 156,000; Full time

Job summary

A XP, Inc. oferece uma oportunidade para consultor de investimento na rede Wealth Service parceira, dedicada a ajudar o brasileiro a investir melhor.

Os times valorizam relacionamento com o cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios. O papel envolve prospecção de novos clientes, orientação de gestão de patrimônio e elaboração de portfólios alinhados aos perfis dos clientes, além de acompanhar tendências de mercado e atualidades econômicas.

Qualifications

• Perfil comercial com foco em prospecção de clientes.
• Fortes habilidades de comunicação em português.
• Conhecimento de cenário econômico e produtos financeiros.
• Certificações CEA/CPF/CFA/CGA exigidas ou com prova agendada.

Responsibilities

• Prospecção de novos clientes.
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes.
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva.
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Skills

Perfil comercial

Habilidades de comunicação

Education

Certificação CEA

CPF

CFA e/ou CGA

Job description

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho remoto
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades