Assessor(a) de Investimentos Sênior – Private / Alta Renda (Campinas - SP)

Alto Valor Investimentos; Campinas; Presencial; BRL 300 000 - 460 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Luva de contratação

Bonificações agressivas

Trilha de equity

Resumo da oferta

Alto Valor Investimentos, referência em gestão patrimonial, busca profissional para conduzir relacionamento consultivo com clientes de Alta Renda (PF) e empresas (PJ) na região de Campinas. Será responsável por estruturar soluções sofisticadas e conduzir reuniões estratégicas com suporte dos especialistas do escritório.

O candidato ideal possui ANCORD ativa, carteira sob gestão acima de R$60 milhões e perfil empreendedor, com foco em longos prazos e crescimento societário.

Qualificações

• Certificação ANCORD ativa obrigatória.
• Carteira ativa sob gestão acima de R$ 60 milhões (AUC/AuM).
• Perfil empreendedor com foco em alta performance.

Responsabilidades

• Conduzir o relacionamento consultivo e gestão patrimonial de clientes PF-A Alta Renda e empresas PJ.
• Apresentar e estruturar soluções completas (Renda Variável, Câmbio, Crédito, Seguros e Previdência).
• Participar de reuniões estratégicas com apoio dos especialistas da mesa.
• Contribuir em morning calls e programs de treinamento contínuo.
• Assegurar conformidade operacional seguindo diretrizes e padrões de excelência.

Conhecimentos

Relacionamento com clientes de alta R$

Gestão de carteira

Proatividade empreendedora

Comunicação consultiva

Formação académica

Certificação ANCORD ativa

Certificação CFP (desejável)

Descrição da oferta de emprego

Sua carteira é fruto de anos de dedicação e reputação no mercado. A sua remuneração, suporte e autonomia deveriam refletir exatamente isso.

Se você já atua na gestão de relacionamento de clientes Alta Renda (PF) ou Middle/Corporate (PJ), certamente enfrenta os maiores gargalos do modelo tradicional: lentidão corporativa na estruturação de operações, réguas comerciais de varejo aplicadas a negociações complexas, decisões centralizadas em matrizes distantes em São Paulo, repasses opacos e a ausência de uma perspectiva real de sociedade.

Na Alto Valor Investimentos, estruturamos uma proposta de valor desenhada por quem produz para quem produz na ponta:

O que você vai encontrar em nossa estrutura:

• Política Comercial Líder de Mercado: Capacidade de repasse de até 70%, independente do tamanho da sua carteira, com regra transparente desde o primeiro dia (D1) e sob rigoroso Selo de Governança.
• Estrutura Completa em Campinas: Mesas especializadas em Renda Fixa, Renda Variável com Carteira própria, Câmbio, Crédito, Gestão de Risco, Sucessão, Previdência, Mercado Internacional e Soluções PJ, tudo para liberar seu tempo.
• Decisores ao Seu Lado: Sócios e comitê de decisão presentes fisicamente em Campinas, eliminando burocracias e garantindo agilidade para demandas estratégicas.
• Ciclo de Venda Consultivo: Governança moldada ao ciclo de servir bem ao cliente, focando no relacionamento a longo prazo e respeitando o tempo de maturação de grandes contas.
• Trilha Meritocrática de Equity: Plano de carreira estruturado com oportunidade contratual clara para se tornar sócio (partner) do escritório.
• Parceria Consolidada com a XP há mais de 15 anos: A solidez, o ecossistema completo e a credibilidade da maior plataforma de investimentos do país com a autonomia de um escritório maduro e respeitado.

Responsabilidades e Atribuições:

• Conduzir o relacionamento consultivo e a gestão patrimonial de clientes Alta Renda (PF) e empresas (PJ).
• Apresentar e estruturar soluções completas e sofisticadas (Renda Variável, Câmbio, Renda Fixa Estruturada, Crédito, Seguros e Previdência).
• Conduzir reuniões estratégicas com apoio direto dos especialistas de mesa do escritório.
• Participar ativamente de morning calls, programas contínuos de treinamento e aperfeiçoamento técnico.
• Assegurar a conformidade operacional seguindo rigorosamente as diretrizes, procedimentos e padrões de excelência no atendimento.

Requisitos e Qualificações:

• Certificação ANCORD ativa (obrigatória).
• Certificação CFP (desejável).
• Carteira ativa sob gestão em assessoria de investimentos acima de R$ 60 milhões (AUC/AuM).
• Histórico comprovado de relacionamento sólido, próximo e de longo prazo construído com seus clientes.
• Perfil empreendedor, foco em alta performance e visão de longo prazo.
• Forte conexão de negócios e relacionamento na Região Metropolitana de Campinas.

Compromisso Inegociável com o Sigilo:

Sabemos o valor estratégico e o cuidado que uma transição de carreira exige. Todas as candidaturas, contatos e conversas para esta posição são tratados com estrito sigilo profissional e discrição absoluta pela nossa liderança de Expansão.

Informações Adicionais:

• Modelo de contratação: Sociedade / Contrato Social (PJ).
• Modelo de trabalho: Híbrido na matriz em Campinas - SP
• Pacote de Transição Customizado:Possibilidade de luva de contratação, estruturada sob medida e bonificações agressivas.