Consultor De Investimentos - Parceiros Xp

XP, Inc.; Cascavel; Hybrid; BRL 67,000 - 112,000; Full time

Job summary

A XP, Inc. busca consultor de investimentos para a rede Wealth Service, com foco em orientar clientes na gestão de patrimônio, elaborar portfólios e identificar oportunidades de investimento.

Você atuará na prospecção de novos clientes, acompanhar tendências de mercado e manter-se atualizado sobre o cenário econômico, com ênfase em atendimento de alta qualidade. Oferecemos ambiente de relacionamento próximo, oportunidades de certificações reconhecidas e potencial de crescimento na carreira.

Qualifications

• Perfil comercial forte e habilidades de comunicação
• Alta disciplina e esforço constante
• Conhecimento sobre o cenário econômico atual
• Certificações CEA/CPF/CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Responsibilities

• Prospecção de novos clientes.
• Orientar o cliente na gestão de patrimônio na consultoria de investimentos.
• Elaborar portfólio de investimentos alinhado ao perfil e aos objetivos do cliente.
• Analisar alocações externas e preparar estudos comparativos para identificar oportunidades.
• Acompanhar tendências de mercado e manter-se informado sobre atualidades econômicas.

Skills

Perfil comercial

Habilidades de comunicação

Disciplina

Intensidade de trabalho

Education

CEA

CPF

CFA

CGA

Job description

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho presencial/híbrido

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades