Assessor de investimentos

WePlan Investimentos; São Paulo; On-site; BRL 36,000 - 43,000; Full time

Benefits offered by this job

Prova ANCORD reembolsada

Remuneração fixa + ajuda de custo

Comissionamento

Bonificações (5000-8000)

Ambiente colaborativo

Indicação WePlan

Wellhub

Assistência médica online

Convênio de saúde

Treinamento de vendas

Ferramentas de atendimento

Job summary

A WePlan Investimentos, escritório credenciado à XP, busca profissionais com forte perfil comercial para atuar presencialmente na Zona Sul de São Paulo. O objetivo é auxiliar clientes a realizarem seus objetivos de curto a longo prazo por meio de estratégias de investimento, com treinamento e mentoria de líderes experientes.

O candidato deve ter disponibilidade para atuação presencial, boa rede de relacionamentos, e interesse genuíno em atender e prospectar clientes de alta renda, com

Qualifications

• Registro ativo na CVM/ANDACORD ou aprovação em até 2 meses.
• Boa rede de relacionamentos comerciais, sem leads fornecidos.
• Interesse em atender e prospectar clientes de alta renda.

Responsibilities

• Desenvolver planos financeiros personalizados para clientes.
• Contato proativo com clientes e ajustes de carteiras.
• Construir e manter relacionamentos de confiança com clientes.
• Identificar perfil de risco e necessidades de cada cliente.
• Apresentar soluções de investimento adequadas aos objetivos.
• Prospecção ativa de novos clientes de alta renda.
• Participar de eventos de relacionamento com clientes atuais e futuros.

Skills

Perfil comercial

Rede de relacionamentos

Prospecção de clientes

Treinamento e mentoria

Education

Registro ativo CVM / ANCORD

Tools

CRM

Ferramentas de análise de investimentos

Job description

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Sobre a vaga:

Buscamos profissionais com forte perfil comercial e excelente rede de relacionamentos, dispostos a migrar de outros setores para o mundo dos investimentos, com treinamento, mentoria e acompanhamento de líderes experientes

Local: Chácara Santo Antonio, Condomínio Parque da cidade (Próximo ao Morumbi shopping). São Paulo- SP

O que você irá fazer:

• Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades;
• Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário;
• Realizar construção e manutenção de relacionamentos de confiança, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras;
• Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente;
• Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais;
• Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos;
• Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes.

Requisitos:

• Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 2 meses
• Disponibilidade para atuar presencialmente na Zona Sul de São Paulo-SP
• Boa rede de relacionamento comercial (Não disponibilizamos Leads)
• Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes;

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

• Experiência com clientes de alta renda independente do ramo
• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
• Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA;
• Experiência prévia com Mercado Financeiro
• Experiência com investimento financeiros pessoais

O que oferecemos:

• Prova da ANCORD reembolsada - se aprovado na primeira tentativa
• Remuneração fixa (R$ 3.000,00 + Ajuda de Custo R$500,00 = R$3500,00 líquidos)+ comissionamento + bonificações (~R$5000 - R$8000) - sem teto, ganhos ilimitados
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Wellhub: Acesso à plataforma de academias e bem-estar (extensível a dependentes).
• Assistência Médica Online: Consultas virtuais gratuitas com clínico geral (extensível a dependentes).
• Convênio de Saúde: Acesso a plano corporativo com inclusão de dependentes (mensalidade e coparticipação custeadas integralmente pelo colaborador).
• Treinamento de vendas e produtos
• Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência

COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:

Inscrição na vaga

Bate-Papo com o time de Expansão

Retorno do processo seletivo.