Assessor(A) De Investimentos - São José Dos Campos, Sp

Alta Vista Investimentos; São José dos Campos; On-site; BRL 60,000 - 120,000; Full time

Job summary

A Alta Vista Investimentos está abrindo posição para Assessor(a) de Investimentos. O profissional prospectará clientes investidores para formar uma carteira própria e orientará clientes sobre melhores estratégias de investimento, visando alcançar objetivos financeiros e proteger o patrimônio com instrumentos adequados.

Você contará com a estrutura da XP Investimentos e o suporte da equipe para acompanhar o desempenho e oferecer planejamento financeiro aos clientes.

Qualifications

• Perfil comercial e relacional
• Conhecimentos sobre produtos financeiros (RV, RF, Fundos, entre outros)
• Perfil empreendedor
• Alto nível de intensidade e autodisciplina
• Conhecimentos em macroeconomia
• Carteira de clientes investidores ou networking alta renda
• Certificação ANCORD ativa

Responsibilities

• Prospectar clientes investidores para formar uma carteira própria.
• Orientar clientes sobre como investir melhor e alcançar objetivos financeiros.
• Promover a proteção patrimonial com instrumentos adequados e oferecer suporte na escolha da carteira de investimentos mais adequada ao perfil e aos objetivos do cliente.

Skills

Perfil comercial

Relacionamento

Conhecimentos de produtos financeiros

Autodisciplina

Macroeconomia

Networking de alta renda

Certificação ANCORD ativa

Job description

A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado.

Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes.

Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos.

Atualmente temos $15 bilhões sob assessoria,11 filiais e mais de 360 profissionais.

Sobre a oportunidade:

Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável por prospectar clientes investidores para formar uma carteira própria.

Deverá orientar seus clientes sobre como investirem melhor e realizarem objetivos financeiros; Promover a blindagem do patrimônio através do uso de instrumentos de proteção e conferindo total suporte na escolha da carteira de investimentos mais adequada ao perfil e objetivo de cada cliente.

Pré - Requisitos:

• Perfil comercial e relacional;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil empreendedor;
• Alto nível de intensidade e autodisciplina;
• Conhecimentos em macroeconomia;
• Carteira de clientes investidores ou networking alta renda
• Certificação ANCORD ativa.

Trabalhe com a mais completa plataforma de investimentos do país (XP Investimentos);

Tenha um acompanhamento de nossa equipe de especialistas para exercer a profissão;

Ajude o brasileiro investir melhor e mude vidas através de um planejamento financeiro adequado.