Assessor de Investimentos

EQI INVESTIMENTOS; Sinop; On-site; BRL 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Salário + PPR Anual

Plano de Saúde Unimed

Descontos com parceiros

Auxílio Creche

Job summary

Uma empresa financeira de investimentos está em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para implementar soluções financeiras personalizadas. O profissional será responsável por desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda e necessitará de conhecimento sólido em investimentos e experiência prévia no mercado financeiro. A posição oferece um plano de carreira estruturado e múltiplos benefícios, incluindo salário, plano de saúde e suporte integral das lideranças.

Qualifications

• Disponibilidade em tempo integral e 100% presencial.
• Mínimo de 6 meses de experiência no Mercado Financeiro.
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).
• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro.

Responsibilities

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Assessorar e acompanhar a carteira de investimentos do cliente.
• Gerenciar funil de vendas no CRM para redução de ciclo comercial.
• Saber gerenciar o funil de vendas no CRM, com foco em forecast e redução de ciclo comercial.
• Acompanhar cenário macroeconômico e oferecer soluções financeiras.

Skills

Certificação CPA-20

Certificação CEA

Certificação CFP

Conhecimento sobre Investimentos

Experiência no Mercado Financeiro

Tools

CRM

Job description

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com nossos clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo de cada cliente.

Responsabilidades e atribuições:

• Onboarding (1º mês)
• Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.
• Afinamento Comercial (2º mês)
• Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.
• Captação e Estruturação (3º e 4º meses)
• Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.
• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Por que escolher a EQI?

• Plano de carreira estruturado e diferenciado
• Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia
• Sistemas avançados e tecnologias de ponta
• Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais)

Informações adicionais

• 💰Salário + PPR Anual
• 🩺Plano de Saúde Unimed
• 💚Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+
• 👶Auxílio Creche

Etapas do processo:

• Etapa: Bate papo com o gestor
• Etapa: Contratação