Assessor de Investimentos | Cuiabá

EQI Investimentos; Cuiabá; Presencial; BRL 67 000 - 100 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Salário + PPR Anual

VA/VR de R$ 1.812

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Descontos com parceiros no Programa EQ

Auxílio Creche

Gympass

Resumo da oferta

A EQI Investimentos está recrutando Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica, construir e fortalecer relacionamentos com clientes, oferecendo soluções financeiras alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo.

A posição integra uma jornada estruturada de formação com evolução para gestão de carteira, com suporte de IA, leads e desenvolvimento técnico e comercial.

Qualificações

• Certificação CPA-20 (CPA/CPROR), CEA (CPROI) ou CFP.
• Conhecimento em investimentos (RV, RF, fundos, entre outros).
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).

Responsabilidades

• Atuar de forma estratégica na construção e fortalecimento do relacionamento com clientes.
• Participar da jornada de formação até assumir a gestão de carteira e evoluir na carreira de assessoria.
• Prospecção de oportunidades, qualificação de leads e estruturação do pipeline de vendas.
• Conduzir reuniões, captação de recursos e estruturara as primeiras carteiras.
• Fortalecer relacionamento de longo prazo com clientes por meio de soluções personalizadas.

Conhecimentos

Perfil comercial

Relacionamento com clientes

Conhecimento de investimentos

Vendas consultivas

Formação académica

CPA-20

CEA

CFP

Ferramentas

CRM

IA / simulações

Descrição da oferta de emprego

Assessor(a) de Investimentos

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo.

Esta posição contempla uma jornada estruturada de formação, na qual o profissional desenvolve competências técnicas e comerciais até assumir a gestão de carteira e evoluir na carreira de assessoria dentro da EQI.

Jornada de Formação – Assessor(a) de Investimentos EQI

A jornada é estruturada para acelerar o desenvolvimento técnico, comercial e estratégico do profissional, que desde o primeiro dia já atua como Assessor(a) de Investimentos EQI.

• 1º mês | Onboarding
• Período de imersão completa na estrutura da EQI, com foco em capacitação técnica e comercial. O assessor aprofunda conhecimentos sobre mercado financeiro, produtos, processos internos, ferramentas e cultura organizacional, além de desenvolver habilidades de vendas e abordagem consultiva.

• 2º mês | Prospecção
• Início da atuação comercial supervisionada, com foco na geração de oportunidades. O profissional realiza prospecção ativa, qualificação de leads, participa de reuniões e estrutura seu pipeline, evoluindo na condução de conversas estratégicas com investidores.

• 3º e 4º meses | Aquisição
• Fase de maior autonomia na condução do ciclo comercial. O assessor passa a realizar reuniões, captar recursos e estruturar as primeiras carteiras, desenvolvendo capacidade de negociação, relacionamento e fechamento de negócios.

• Meses seguintes | Alocação e Consolidação
• Momento de fortalecimento e expansão da carteira, com definição de estratégias de investimento, adequação de produtos ao perfil do cliente e aprofundamento do relacionamento de longo prazo.
• Ao longo de toda a jornada, o profissional conta com simulações comerciais com apoio de IA, suporte técnico especializado e fornecimento de leads para impulsionar o crescimento.

• Evolução
• Após a conclusão da formação, permanece como Assessor(a) de Investimentos EQI, agora com maior domínio técnico, autonomia ampliada e atuação mais estratégica com plano de carreira estruturado com 12 Níveis de desenvolvimento.

O que importa no nosso processo seletivo?

Fit Cultural;

Certificação CPA-20 (CPA +CPROR), CEA (CPROI) ou CFP;

Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);

Perfil comercial e relacional;

Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);

Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Por que escolher a EQI?

• Plano de carreira estruturado e diferenciado;
• Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia;
• Feedbacks estruturados;
• Sistemas avançados e tecnologias de ponta;
• Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais);
• Possibilidade real de Partnership.

Informações adicionais

Benefícios:

Salário + PPR Anual

VA/VR de R$ 1.812

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

Gympass

Etapas do processo:

• Etapa: Cadastro
• Etapa: Bate papo com recrutamento
• Etapa: Bate papo com o gestor
• Etapa: Proposta
• Etapa: Contratação