Formação de Assessores de Investimentos | Itajaí

EQI Investimentos; Itajaí; Vor Ort; BRL 100.000 - 145.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Plano de carreira

Benefícios: VA/VT + plano de saúde

Descontos com parceiros EQI VC+

Auxílio creche

Gympass

Zusammenfassung

A EQI Investimentos busca Assessor(a) de Investimentos em Itajaí para atuação estratégica no relacionamento com clientes, oferecendo soluções personalizadas conforme objetivos de curto, médio e longo prazo.

A trajetória inclui formação estruturada desde o onboarding até gerir carteiras, com planos de carreira e apoio de IA, especialistas e leads para impulsionar o crescimento.

Qualifikationen

• Certificação CPA-20 (CPA e/ou CPRo) ou CFP é desejável.
• Conhecimento sobre investimentos (RV, RF, fundos).
• Perfil comercial e relacional.
• Disponibilidade em tempo integral (presencial).
• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro.

Aufgaben

• Construir e fortalecer o relacionamento com clientes.
• Realizar prospecção ativa e qualificação de leads.
• Estruturar carteiras e conduzir reuniões de investimento.
• Utilizar ferramentas da EQI e abordagem consultiva para venda.

Kenntnisse

Prospecção de clientes

Venda consultiva

Relacionamento com clientes

Conhecimento de investimentos

Jobbeschreibung

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo.

Esta posição contempla uma jornada estruturada de formação, na qual o profissional desenvolve competências técnicas e comerciais até assumir a gestão de carteira e evoluir na carreira de assessoria dentro da EQI.

Jornada de Formação – Assessor(a) de Investimentos EQI

A jornada é estruturada para acelerar o desenvolvimento técnico, comercial e estratégico do profissional, que desde o primeiro dia já atua como Assessor(a) de Investimentos EQI.

• 1º mês | Onboarding
• Período de imersão completa na estrutura da EQI, com foco em capacitação técnica e comercial. O assessor aprofunda conhecimentos sobre mercado financeiro, produtos, processos internos, ferramentas e cultura organizacional, além de desenvolver habilidades de vendas e abordagem consultiva.

• 2º mês | Prospecção
• Início da atuação comercial supervisionada, com foco na geração de oportunidades. O profissional realiza prospecção ativa, qualificação de leads, participa de reuniões e estrutura seu pipeline, evoluindo na condução de conversas estratégicas com investidores.

• 3º e 4º meses | Aquisição
• Fase de maior autonomia na condução do ciclo comercial. O assessor passa a realizar reuniões, captar recursos e estruturar as primeiras carteiras, desenvolvendo capacidade de negociação, relacionamento e fechamento de negócios.

• Meses seguintes | Alocação e Consolidação
• Momento de fortalecimento e expansão da carteira, com definição de estratégias de investimento, adequação de produtos ao perfil do cliente e aprofundamento do relacionamento de longo prazo.
• Ao longo de toda a jornada, o profissional conta com simulações comerciais com apoio de IA, suporte técnico especializado e fornecimento de leads para impulsionar o crescimento.

• Evolução
• Após a conclusão da formação, permanece como Assessor(a) de Investimentos EQI, agora com maior domínio técnico, autonomia ampliada e atuação mais estratégica com plano de carreira estruturado com 12 Níveis de desenvolvimento.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Fit Cultural;
• Certificação CPA-20 (CPA +CPROR), CEA (CPROI) ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Por que escolher a EQI?

• Plano de carreira estruturado e diferenciado;
• Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia;
• Feedbacks estruturados;
• Sistemas avançados e tecnologias de ponta;
• Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais);
• Possibilidade real de Partnership.

Informações adicionais

Benefícios:

Salário + PPR Anual

VA/VR de R$ 1.812

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

Gympass

Etapas do processo:

• Etapa: Cadastro
• Etapa: Bate papo com recrutamento
• Etapa: Bate papo com o gestor
• Etapa: Proposta
• Etapa: Contratação