Assessor de Investimentos | Itajaí

EQI Investimentos; Itajaí; Presencial; BRL 66 960 - 111 600; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Salário + PPR

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Gympass

Auxílio Creche

Descontos EQI VC+

VR/VA R$ 1812

Resumo da oferta

EQI Investimentos busca um Assessor(a) de Investimentos para atuar estrategicamente no relacionamento com clientes, oferecendo soluções financeiras alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo. A posição integra uma jornada de formação estruturada, com onboarding, prospecção, aquisição e consolidação de carteiras, com apoio de IA e leads fornecidos, até se tornar gestor de carteira.

É exigido perfil comercial, certificações CPA-20 (ou CFP/CEA/CPROI) e disponibilidade 100% presencial;

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro.
• Certificações CPA-20, CPOR/CPROI, CEA ou CFP.
• Perfil comercial e relacional com clientes.
• Disponibilidade em tempo integral (presencial).

Responsabilidades

• Atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com clientes.
• Conduzir prospecção, qualificação de leads e evolução do pipeline.
• Conduzir reuniões e estruturar carteiras de investimentos.
• Alocar recursos e consolidar carteiras com foco no longo prazo.
• Utilizar simulações e ferramentas de IA conforme necessário.

Conhecimentos

Relacionamento com clientes

Prospecção ativa

Vendas consultivas

Planejamento financeiro

Comunicação

Trabalho em equipe

Formação académica

CPA-20

CPROR

CEA

CPROI

CFP

Descrição da oferta de emprego

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo.

Esta posição contempla uma jornada estruturada de formação, na qual o profissional desenvolve competências técnicas e comerciais até assumir a gestão de carteira e evoluir na carreira de assessoria dentro da EQI.

Jornada de Formação – Assessor(a) de Investimentos EQI

A jornada é estruturada para acelerar o desenvolvimento técnico, comercial e estratégico do profissional, que desde o primeiro dia já atua como Assessor(a) de Investimentos EQI.

• 1º mês | Onboarding

  Período de imersão completa na estrutura da EQI, com foco em capacitação técnica e comercial. O assessor aprofunda conhecimentos sobre mercado financeiro, produtos, processos internos, ferramentas e cultura organizacional, além de desenvolver habilidades de vendas e abordagem consultiva.

• 2º mês | Prospecção

  Início da atuação comercial supervisionada, com foco na geração de oportunidades. O profissional realiza prospecção ativa, qualificação de leads, participa de reuniões e estrutura seu pipeline, evoluindo na condução de conversas estratégicas com investidores.

• 3º e 4º meses | Aquisição

  Fase de maior autonomia na condução do ciclo comercial. O assessor passa a realizar reuniões, captar recursos e estruturar as primeiras carteiras, desenvolvendo capacidade de negociação, relacionamento e fechamento de negócios.

• Meses seguintes | Alocação e Consolidação

  Momento de fortalecimento e expansão da carteira, com definição de estratégias de investimento, adequação de produtos ao perfil do cliente e aprofundamento do relacionamento de longo prazo.

  Ao longo de toda a jornada, o profissional conta com simulações comerciais com apoio de IA, suporte técnico especializado e fornecimento de leads para impulsionar o crescimento.

• Evolução

  Após a conclusão da formação, permanece como Assessor(a) de Investimentos EQI, agora com maior domínio técnico, autonomia ampliada e atuação mais estratégica com plano de carreira estruturado com 12 Níveis de desenvolvimento.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Fit Cultural
• Certificação CPA-20 (CPA +CPROR), CEA (CPROI) ou CFP
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros)
• Perfil comercial e relacional
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial)
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office)

Por que escolher a EQI?

• Plano de carreira estruturado e diferenciado
• Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia
• Feedbacks estruturados
• Sistemas avançados e tecnologias de ponta
• Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais)
• Possibilidade real de Partnership

Benefícios:

• Salário + PPR Anual
• VA/VR de R$ 1.812
• Plano de Saúde Unimed
• Vale Transporte
• Colaboradores da EQI têm descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+
• Auxílio Creche
• Gympass