Assessor de investimentos

EQI INVESTIMENTOS; São Paulo; Presencial; BRL 120 000 - 240 000; Tempo integral

Resumo da oferta

EQI INVESTIMENTOS – Fos Capital, escritório de investimentos em São Paulo, está buscando Assessores(as) de Investimentos em início de trajetória para fortalecer o time.

Você atuará com carteira de clientes de alta renda, prospecção de oportunidades e acompanhamento próximo de gestores, em um ambiente presencial com estrutura completa.

Requisitos: certificação ANCORD obrigatória, carteira ativa de cerca de R$ 50 milhões, perfil comercial e disponibilidade para atuar no presencial.

Qualificações

• Certificação ANCORD obrigatória.
• Carteira ativa de cerca de R$ 50 milhões sob assessoria.
• Disponibilidade para atuação presencial.
• Perfil comercial e habilidade para construção de relacionamentos.
• Boa comunicação, organização e foco em resultados.
• Vontade de crescer e aprender.

Responsabilidades

• Gerenciar e expandir carteira de clientes de alta renda.
• Identificar oportunidades e apresentar soluções de investimentos.
• Manter relacionamento com a carteira por meio de reuniões regulares.
• Acompanhar o cenário econômico e oportunidades do mercado.
• Gerenciar funil comercial e usar CRM.

Conhecimentos

Perfil comercial

Relacionamento com clientes

Foco em resultados

Formação académica

Certificação ANCORD

CPA-20

CFP

Descrição da oferta de emprego

EQI INVESTIMENTOS – São Paulo/SP, Brasil (Presencial)

Somos a Fos Capital, escritório de investimentos da EQI Corretora, e estamos em busca de Assessores(as) de Investimentos em início de trajetória para fortalecer nosso time.

Se você já atua no mercado financeiro, possui uma carteira em desenvolvimento e busca uma estrutura robusta para acelerar seu crescimento, essa oportunidade é para você.

Aqui, você contará com:

• Estrutura comercial e operacional para impulsionar sua carteira;
• Capacitação comercial, finanças e nosso método de desenvolvimento;
• Acesso a uma ampla plataforma de investimentos e soluções financeiras;
• Acompanhamento próximo de gestores e profissionais experientes;
• Ambiente colaborativo, com foco em desenvolvimento contínuo e crescimento profissional; e
• Plano de carreira claro, com oportunidades de evolução conforme sua performance.

Responsabilidades:

• Gerenciar e expandir uma carteira de clientes de alta renda;
• Identificar oportunidades e apresentar soluções de investimentos alinhadas ao perfil de cada cliente;
• Manter relacionamento próximo com a carteira por meio de reuniões e contatos recorrentes;
• Acompanhar o cenário econômico e as oportunidades do mercado financeiro; e
• Gerenciar seu funil comercial e utilizar o CRM para acompanhamento das oportunidades.

Requisitos:

• Certificação ANCORD (obrigatória);
• Vontade de crescer e aprender;
• Carteira ativa de, aproximadamente, R$ 50 milhões em ativos sob assessoria;
• Perfil comercial e habilidade para construção de relacionamentos;
• Boa comunicação, organização e foco em resultados; e
• Disponibilidade para atuação presencial.

Diferenciais:

• Certificações CPA-20, CEA ou CFP;
• Experiência em bancos, corretoras, escritórios de investimentos ou family offices;
• Histórico consistente de prospecção e crescimento de carteira; e
• Interesse em desenvolver uma carreira de longo prazo no mercado financeiro.