Assessor de investimentos

EQI INVESTIMENTOS; Campinas; On-site; BRL 120,000 - 240,000; Full time

Benefits offered by this job

Estrutura comercial

Capacitação EQI

Plataforma de investimentos

Acompanhamento de gestão

Ambiente colaborativo

Plano de carreira

Job summary

A Montblanc Capital, escritório de assessoria de investimentos credenciada à EQI Investimentos, busca profissionais com perfil empreendedor para expandir carteira de clientes de alta renda e oferecer soluções personalizadas. O ambiente valoriza o relacionamento com clientes, o desenvolvimento profissional e o uso de plataformas de investimentos.

Você atuará presencialmente, com estrutura comercial e treinamento EQI, visando crescimento sustentável e evolução na carreira dentro de um time

Qualifications

• Vontade de crescer e aprender.
• Perfil comercial e habilidade para construção de relacionamentos.
• Boa comunicação, organização e foco em resultados.
• Disponibilidade para atuação presencial.

Responsibilities

• Gerenciar e expandir carteira de clientes de alta renda.
• Identificar oportunidades e apresentar soluções de investimentos alinhadas ao perfil de cada cliente.
• Manter relacionamento próximo com a carteira por meio de reuniões e contatos recorrentes.
• Acompanhar o cenário econômico e as oportunidades do mercado financeiro.
• Gerenciar seu funil comercial e utilizar o CRM para acompanhamento das oportunidades.

Skills

Perfil comercial

Relacionamentos

Boa comunicação

Foco em resultados

Organização

Tools

CRM

Plataforma de investimentos

Job description

Somos a Montblanc Capital, escritório de assessoria de investimentos e soluções financeiras, credenciada à EQI Investimentos. Atuamos no mercado financeiro com foco em estratégias personalizadas, relacionamento de longo prazo com clientes e desenvolvimento patrimonial. A empresa também oferece soluções de Wealth Management, em parceria com a EQI Asset.

Se você já atua no mercado financeiro e busca uma estrutura robusta para acelerar seu crescimento, essa oportunidade é para você. Buscamos profissionais com perfil empreendedor, visão estratégica e vontade de crescer no mercado financeiro, em um ambiente que valoriza a excelência, o relacionamento com clientes e o desenvolvimento profissional.

Aqui, você contará com:

• Estrutura comercial e operacional para impulsionar sua carteira;
• Capacitação comercial por meio do método EQI de desenvolvimento;
• Acesso a uma ampla plataforma de investimentos e soluções financeiras;
• Acompanhamento próximo de gestores e profissionais experientes;
• Ambiente colaborativo, com foco em desenvolvimento contínuo e crescimento profissional;
• Plano de carreira claro, com oportunidades de evolução conforme sua performance.

Responsabilidades

• Gerenciar e expandir uma carteira de clientes de alta renda;
• Identificar oportunidades e apresentar soluções de investimentos alinhadas ao perfil de cada cliente;
• Manter relacionamento próximo com a carteira por meio de reuniões e contatos recorrentes;
• Acompanhar o cenário econômico e as oportunidades do mercado financeiro;
• Gerenciar seu funil comercial e utilizar o CRM para acompanhamento das oportunidades.

Requisitos

• Vontade de crescer e aprender;
• Perfil comercial e habilidade para construção de relacionamentos;
• Boa comunicação, organização e foco em resultados;
• Disponibilidade para atuação presencial.