Assessor de Investimentos Experiente

EQI INVESTIMENTOS; São Paulo; Presencial; BRL 120 000 - 240 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Plano de carreira estruturado

Treinamento contínuo

Marketing e Eventos

SDR para leads

CRM Salesforce

Plano de Saúde

Auxílio Creche

Resumo da oferta

A EQI Investimentos, corretora focada em clientes Private, busca profissionais para prospectar e gerir carteiras de alta renda em todo o Brasil. O papel envolve atuar com autonomia na prospecção, acompanhar objetivos do cliente e orientar alocação de recursos.

A empresa oferece plano de carreira estruturado, treinamento contínuo, suporte de marketing e SDR, além de CRM Salesforce, para fortalecer o funil de vendas.

Qualificações

• Formação cursando ou completa em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas.
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP — ou interesse em conquistar CPA-20 com suporte da EQI.
• Experiência prévia no mercado financeiro.
• Excelente comunicação verbal e escrita, além de perfil colaborativo, com alta capacidade de influência e construção de relacionamentos.

Responsabilidades

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil.
• Assessorar e acompanhar a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos.
• Atuar estrategicamente em alocação de recursos e proteção de capital.

Conhecimentos

Prospecção de clientes

Gestão de carteira

Comunicação efetiva

Relacionamento com clientes

Negociação

Conhecimento financeiro

Formação académica

Administração

Economia

Engenharia

Áreas correlatas

Ferramentas

Salesforce CRM

Descrição da oferta de emprego

Você quer trabalhar em uma Corretora de Valores com plano de carreira bem definido e personalizado, que dê a você todo o suporte necessário para alavancar sua carreira, com regras claras para seu bônus e uma trilha real de crescimento?

Na EQI Investimentos, você encontra uma Corretora focada no atendimento de clientes “Private”, onde seu trabalho é valorizado: remuneração é competitiva, autonomia para negociar, plano de crescimento estruturado, liderança próxima, suporte integral, tecnologia e oportunidades para evoluir na carreira de “Wealth Management” ou empreender para ter seu escritório B2B. Aqui você tem oportunidades sob medida para umas verdadeiras evoluções na sua carreira.

Na EQI, sabemos que seus sonhos são únicos, reconhecemos suas conquistas e oferecemos estrutura real para você ir além.

Responsabilidades e atribuições

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Assessorar e acompanhar a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Atuar estrategicamente em alocação de recursos e proteção de capital.

O que esperamos de você

• Formação cursando ou completa, preferencialmente em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP — ou interesse em conquistar a CPA-20 (com suporte da EQI);
• Experiência prévia no mercado financeiro;
• Excelente comunicação verbal e escrita, além de perfil colaborativo, com alta capacidade de influência e construção de relacionamentos;

O que oferecemos

• Plano de carreira estruturado e diferenciado.
• Treinamento contínuo e capacitação para evolução técnica e comportamental.
• Estrutura de Marketing e Eventos para apoio à prospecção de clientes.
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative) para qualificação de leads.
• CRM Salesforce para gestão de funil de vendas.
• Plano de Saúde;
• Auxílio Creche;