Assessor(a) de Investimentos

Franq; São Paulo; On-site; BRL 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Diversidade e Inclusão na Franq!

Acessibilidade a candidaturas

Job summary

Franq Investimentos SP está em construção, conectando assessoria de investimentos à plataforma Franq. O time transforma relacionamento, confiança e conhecimento sobre o cliente em carteiras de investimento bem estruturadas, com foco em consultoria de longo prazo.

Procuramos um(a) Assessor(a) de Investimentos para converter leads qualificados originados pelos Personal Bankers e gerir carteiras de clientes de alta renda, sem prospecção fria, com contexto já iniciado.

Qualifications

• Exige certificação ANCORD ativa.
• Formação superior em Administração, Economia, Finanças ou áreas afins.
• Experiência como assessor de investimentos em plataformas de mercado (XP, BTG etc.).
• Experiência na gestão de carteiras de clientes de alta renda.

Responsibilities

• Receber, qualificar e converter leads originados pelos Personal Bankers da Franq.
• Conduzir conversas consultivas para entender perfil, objetivos e tolerância ao risco.
• Recomendar produtos de investimento de forma fundamentada e alinhada à CVM 178.
• Construir e gerir carteiras de investimento com visão de longo prazo.
• Realizar revisões de carteira, monitorar performance e propor realocações when needed.
• Manter CRM atualizado com interações, oportunidades e próximos passos.
• Atuar em conformidade com normas da CVM e políticas de compliance.

Skills

Ancord Certificação

CRM domínio

Gestão de carteiras

Análise de perfil

Comunicação clara

Education

Superior em Administração/Economia/Finanças

Tools

XP

BTG

Job description

Job description

Vamos buscar o extraordinário juntos?

Nossos princípios

1. Falamos de pessoa para pessoa


2. Buscamos o extraordinário


3. Damos vida à inovação


4. Nos fortalecemos com a transparência

A Franq Investimentos SP está em construção — e esse é justamente o ponto mais legal do desafio.

Estamos criando um escritório de assessoria de investimentos conectado à plataforma Franq, atuando em parceria com os nossos Personal Bankers para transformar relacionamento, confiança e conhecimento sobre o cliente em carteiras de investimento bem estruturadas.

Aqui, acreditamos que finance is personal. Por isso, buscamos assessores que consigam unir técnica, escuta, responsabilidade e proximidade.

Estamos procurando um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar na conversão de leads qualificados originados pelos Personal Bankers da Franq e na gestão personalizada de carteiras de clientes de alta renda.

E um ponto importante: essa não é uma vaga de prospecção fria.

Você vai receber leads qualificados, com contexto e relacionamento já iniciados, e terá o desafio de transformar essa conexão em uma jornada de investimentos consultiva, segura e de longo prazo.

Main responsibilities

O seu papel será:

• Receber, qualificar e converter leads originados pelos Personal Bankers da Franq e/ou pela equipe do escritório;


• Conduzir conversas consultivas para entender o perfil, objetivos financeiros, suitability e tolerância ao risco de cada cliente;


• Recomendar produtos e estratégias de investimento de forma fundamentada, responsável e alinhada à CVM 178;


• Construir e gerir carteiras de investimento com visão personalizada e de longo prazo;


• Realizar revisões periódicas de carteira, monitorar performance e propor realocações quando necessário;


• Identificar oportunidades de cross sell bancário e encaminhar para o analista especializado;


• Manter o CRM atualizado com disciplina, registrando interações, oportunidades, próximos passos e evolução do pipeline;


• Atuar em conformidade com normas da CVM, PLD, políticas internas e diretrizes de compliance.

Requirements and skills

O que esperamos que você tenha:

• Certificação ANCORD ativa — obrigatório;


• Ensino superior completo em Administração, Economia, Finanças ou áreas afins;


• Experiência como assessor(a) de investimentos em plataformas de mercado, como XP, BTG, instituições financeiras ou similares;


• Experiência na gestão de carteiras de clientes de alta renda;


• Sólido conhecimento em produtos de investimentos;


• Domínio de CRM e gestão de pipeline;


• Boa capacidade analítica para avaliar perfil, objetivos e propor alocações adequadas;


• Organização, disciplina operacional e atenção a compliance;


• Comunicação clara, escuta ativa e habilidade para construir confiança no longo prazo.

Additional information

Diversidade e Inclusão na Franq!

Aqui na Franq você tem espaço para ser franco com você, ser quem você é!

Nós te valorizamos, independente de raça, cor, religião, identidade de gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, descendência ou idade.

Todas as nossas vagas são aptas para receber candidaturas de pessoas com deficiências, caso você se enquadre. Você pode especificar na sua candidatura e informar o código do CID correspondente.

VENHA BUSCAR O EXTRAORDINÁRIO CONOSCO

Venha ser Franqer!

#GoFranq