Analista de conta digital

Teddy Open Finance; São Bernardo do Campo; On-site; BRL 78,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Assistência médica

Assistência odontológica

Plano de carreira

Vale-refeição

Programa de Orientação Pessoal - C4 LI

Parceria com escola de inglês

Job summary

A Teddy Open Finance está buscando um Analista de Conta Digital em São Paulo para acompanhar desde a abertura de contas até a análise de crédito, conectando clientes, Bankers e parceiros financeiros.

O papel envolve conferência de documentação, envio de solicitações e gestão de CRM, com foco em resultados, organização e comunicação clara em todas as etapas do processo.

Qualifications

• Pessoa organizada, analítica, comunicativa e com senso de urgência.
• Facilidade para lidar com diferentes públicos e demandas simultâneas.
• Atenção a detalhes e responsabilidade com documentos.

Responsibilities

• Contatar clientes e Bankers para apoiar abertura de contas e crédito.
• Analisar solicitações no CRM e acompanhar propostas de crédito.
• Coletar e organizar documentações necessárias para análise.
• Encaminhar solicitações aos parceiros e acompanhar o andamento.
• Atualizar o CRM com o progresso de cada etapa.
• Gerar links para aceite da LGPD e manter clientes informados.
• Apoiar supervisores com relatórios de produção.

Skills

Organização

Análise

Comunicação

Senso de urgência

Tools

CRM

Job description

Se você gosta de atender clientes, acompanhar processos e trabalhar em um ambiente dinâmico, essa oportunidade pode ser para você!

Buscamos uma pessoa para atuar como Analista de Conta Digital, sendo responsável por acompanhar de ponta a ponta as solicitações de abertura de contas e linhas de crédito, garantindo que clientes, Bankers e parceiros tenham todo o suporte necessário durante o processo.

Você terá um papel importante na conexão entre clientes, Bankers e parceiros financeiros, analisando solicitações, conferindo documentações, acompanhando propostas e garantindo que cada etapa avance de forma organizada e eficiente.

Aqui, buscamos pessoas inquietas por natureza, que gostam de desafios, têm senso de dono e são movidas por fazer acontecer.

No dia a dia, você irá:

• Contatar clientes e Bankers para auxiliar nos processos de abertura de contas e solicitação de linhas de crédito;
• Acessar o CRM para analisar as solicitações realizadas pelos Bankers, relacionadas à abertura de contas e linhas de crédito;
• Analisar as particularidades da saúde financeira dos clientes, identificando informações relevantes para o encaminhamento das solicitações de crédito aos parceiros;
• Coletar, conferir e organizar as documentações necessárias para análise e abertura de contas;
• Enviar aos parceiros, por meio de plataformas ou e-mail, as solicitações de abertura de contas e linhas de crédito;
• Acompanhar o retorno dos parceiros e atuar para garantir o andamento das solicitações até a conclusão do processo;
• Atualizar o CRM com todas as etapas e informações relacionadas aos processos de abertura de contas e análise de crédito;
• Receber propostas de abertura de contas e crédito dos parceiros e direcioná-las ao setor responsável ou diretamente ao cliente;
• Gerar e enviar aos clientes o link para aceite da LGPD;
• Atender clientes, parceiros e Bankers, esclarecendo dúvidas e solucionando problemas ou dificuldades encontradas durante os processos;
• Identificar situações que necessitem de atuação de outras áreas e realizar o devido direcionamento;
• Alimentar e acompanhar os relatórios de metas de produção da área;
• Apresentar os relatórios de produção sempre que necessário, apoiando os supervisores nos esclarecimentos e acompanhamentos;
• Acompanhar as solicitações de abertura de contas e crédito junto aos parceiros e Bankers até a efetiva liberação;
• Prestar suporte aos clientes, parceiros e Bankers durante todas as etapas do processo;
• Apoiar o departamento nas demais rotinas e demandas da área.

O que esperamos de você

Buscamos uma pessoa organizada, analítica, comunicativa e com senso de urgência, que tenha facilidade para lidar com diferentes públicos e consiga acompanhar demandas simultaneamente.

É importante ter atenção aos detalhes, responsabilidade com documentos e informações e iniciativa para buscar soluções e garantir que os processos avancem.

Se você gosta de trabalhar com clientes, processos, análise e desafios, essa pode ser a sua oportunidade de fazer parte do nosso time!

Será um diferencial

• Experiência ou conhecimento no segmento bancário e/ou financeiro;
• Vivência com processos de abertura de contas, análise de crédito ou produtos financeiros;
• Conhecimento em ferramentas de CRM e acompanhamento de processos.
• Assistência médica;
• Assistência odontológica;
• Plano de carreira;
• Vale-refeição;
• Programa de Orientação Pessoal - C4 Life;
• Parceria com escola de inglês.

Somos inquietos por natureza e geniais por escolha.