Analista Daily Officer

Portofino Multi Family Office; São Paulo; On-site; BRL 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro de Vida

Vale-Refeição

Vale-Alimentação

Vale-Transporte

Gympass

Conexa Saúde

Job summary

Portofino Multi Family Office busca profissional para atender clientes e executivos, garantindo comunicação clara, ágil e personalizada. A função envolve entender solicitações, priorizar demandas e acompanhar todo o ciclo, coordenando entre áreas internas, bancos e parceiros para cumprir prazos e SLAs.

O candidato ideal possui experiência em Family Office ou mercado financeiro, perfil analítico, autônomo e proativo, com foco em melhoria de processos e uso de IA, além de Excel avançado.

Qualifications

• Experiência com atendimento a clientes, gestão de demandas e rotinas operacionais
• Vivência em Family Office, Private Banking, Wealth Management ou mercado financeiro é diferencial
• Perfil organizado, analítico e capaz de priorizar e solucionar problemas
• Autonomia e protagonismo na condução das demandas

Responsibilities

• Atender clientes e executivos, garantindo comunicação clara, ágil e personalizada
• Compreender contexto das solicitações, identificar prioridades e acompanhar demandas de ponta a ponta
• Coordenar demandas entre áreas internas, bancos, corretoras e parceiros, garantindo prazos e SLAs
• Acompanhar abertura e manutenção de contas, movimentações financeiras, câmbio e transferências
• Monitorar pendências e manter clientes e áreas atualizados sobre prazos e status
• Registrar e acompanhar demandas nos sistemas, garantindo qualidade das informações
• Identificar gargalos, retrabalhos e oportunidades de melhoria nos processos operacionais
• Contribuir com iniciativas de melhoria contínua, automação, IA, apoiando evolução da operação

Skills

Atendimento a clientes

Gestão de demandas

Rotinas operacionais

Proatividade

Comunicação clara

Education

Ensino superior completo

Tools

Excel Avançado

Job description

• Atender clientes e executivos, garantindo uma comunicação clara, ágil e personalizada;
• Compreender o contexto das solicitações, identificar prioridades e acompanhar as demandas de ponta a ponta;
• Coordenar demandas entre áreas internas, bancos, corretoras e demais parceiros, garantindo o cumprimento de prazos e SLAs;
• Acompanhar aberturas e manutenções de contas, movimentações financeiras, câmbio, transferências e demais rotinas patrimoniais;
• Monitorar pendências e manter clientes e áreas envolvidas atualizados sobre prazos e status das solicitações;
• Registrar e acompanhar as demandas nos sistemas utilizados pela empresa, garantindo a qualidade e atualização das informações;
• Identificar gargalos, retrabalhos e oportunidades de melhoria nos processos operacionais;
• Contribuir com iniciativas de melhoria contínua, automação, tecnologia e uso de Inteligência Artificial, apoiando a evolução e a escalabilidade da operação.
  
• Experiência com atendimento a clientes, gestão de demandas e rotinas operacionais;
• Vivência em Family Office, Private Banking, Wealth Management ou mercado financeiro será considerada um diferencial;
• Perfil organizado, analítico e com capacidade de priorizar e solucionar problemas;
• Autonomia, senso de responsabilidade e protagonismo na condução das demandas;
• Comunicação clara e facilidade de relacionamento com clientes e diferentes áreas;
• Proatividade, visão sistêmica e capacidade de antecipar riscos e necessidades;
• Será um diferencial ter experiência com melhoria de processos e automação, além de conhecimento avançado de Excel e familiaridade com ferramentas de Inteligência Artificial.
  

Principais Responsabilidades:

• Atender clientes e executivos, garantindo uma comunicação clara, ágil e personalizada;
• Compreender o contexto das solicitações, identificar prioridades e acompanhar as demandas de ponta a ponta;
• Coordenar demandas entre áreas internas, bancos, corretoras e demais parceiros, garantindo o cumprimento de prazos e SLAs;
• Acompanhar aberturas e manutenções de contas, movimentações financeiras, câmbio, transferências e demais rotinas patrimoniais;
• Monitorar pendências e manter clientes e áreas envolvidas atualizados sobre prazos e status das solicitações;
• Registrar e acompanhar as demandas nos sistemas utilizados pela empresa, garantindo a qualidade e atualização das informações;
• Identificar gargalos, retrabalhos e oportunidades de melhoria nos processos operacionais;
• Contribuir com iniciativas de melhoria contínua, automação, tecnologia e uso de Inteligência Artificial, apoiando a evolução e a escalabilidade da operação.
  

Perfil que buscamos:

• Ensino superior completo;
• Experiência com atendimento a clientes, gestão de demandas e rotinas operacionais;
• Vivência em Family Office, Private Banking, Wealth Management ou mercado financeiro será considerada um diferencial;
• Perfil organizado, analítico e com capacidade de priorizar e solucionar problemas;
• Autonomia, senso de responsabilidade e protagonismo na condução das demandas;
• Comunicação clara e facilidade de relacionamento com clientes e diferentes áreas;
• Proatividade, visão sistêmica e capacidade de antecipar riscos e necessidades;
• Será um diferencial ter experiência com melhoria de processos e automação, além de conhecimento avançado de Excel e familiaridade com ferramentas de Inteligência Artificial.
  

Informações sobre a oportunidade:

• Benefícios: Seguro de Vida, Vale-Refeição, Vale-Alimentação, Vale-Transporte, Gympass e Conexa Saúde.
• Necessário residir em São Paulo.
• Formato de trabalho: Presencial.