Vermogensadviseur

Jobat; Sint-Martens-Latem; On-site; EUR 60,000 - 100,000; Full time

Job summary

Jobat zoekt voor een gevestigd kantoor in Sint-Martens-Latem een Vermogensadviseur. Je brengt structuur in complexe vermogenssituaties door analyse van privévermogen, professioneel vermogen, vastgoed en liquiditeiten tot één samenhangend plan.

Je bent niet alleen adviseur maar sparringpartner en strategisch denker die klanten begeleidt bij sleutelmomenten, fiscale optimalisatie en successie. Je bouwt duurzame relaties op in de regio en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.

Qualifications

• Analyseer privévermogen, professioneel vermogen, vastgoed en liquiditeiten.
• Breng deze elementen samen tot een coherent plan.
• Word sparringpartner, vertrouwenspersoon en strategisch denker.

Responsibilities

• Vermogensstructurering: detecteer opportuniteiten rond vermogenstrucurering voor privé en vennootschap.
• Vermogensplanning: bouw vermogensplannen die bescherming, groei en overdracht combineren.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: verkoop van onderneming, erfenis, herstructurering of pensionering.
• Strategisch advies: vertaal complexe financiële realiteit naar toekomstgericht plan.
• Fiscaliteit en successie: koppel beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en erfplanning.
• Relatiebeheer: bouw duurzame relaties binnen de regio en lokaal ondernemersnetwerk.

Job description

Over onze klant:

In Sint-Martens-Latem versterkt een gevestigd kantoor zijn team met een Vermogensadviseur die structuur brengt in complexe vermogenssituaties. Men werkt er met een kwalitatieve portefeuille en gespecialiseerde interne experten ter ondersteuning.

Jobomschrijving

Als Vermogensadviseur breng je structuur in complexiteit. Je analyseert privévermogen, professioneel vermogen, vastgoed, liquiditeiten en toekomstige ambities, en verbindt deze elementen tot één samenhangend plan dat bescherming, groei en overdracht combineert. Je bent niet louter adviseur, maar sparringpartner, vertrouwenspersoon en strategisch denker.

Jouw verantwoordelijkheden

• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en werkt deze gestructureerd uit.
• Vermogensplanning: Je bouwt vermogensplannen die rekening houden met de levensfases en de familiale context van de klant, en die bescherming, groei en overdracht combineren.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je begeleidt klanten bij cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.
• Strategisch advies: Je vertaalt een complexe financiële realiteit naar een helder, toekomstgericht plan en blijft sparringpartner doorheen de tijd.
• Fiscaliteit en successie: Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.
• Relatiebeheer: Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.