Vermogensadviseur

Jobat; Mechelen; On-site; EUR 50,000 - 80,000; Full time

Job summary

Jobat zoekt voor een kantoor in Mechelen een strategische Vermogensadviseur die als sparringpartner en vertrouwenspersoon optreedt voor klanten. Je bouwt aan duurzame relaties in Turnhout-regio en koppelt beleggingen aan fiscale optimalisatie en successieplanning.

Je analyseert de financiële realiteit en vertaalt dit naar heldere toekomstplannen, samen met estate planners en externe adviseurs, en begeleidt klanten doorheen levensfases.

Qualifications

• Begeleiden bij vermogensstructurering voor privé en vennootschap.
• Koppelen van beleggingen aan fiscale optimalisatie.
• Voorzie planning voor successie en overdracht.
• Vertaalt complexe financiën naar heldere plannen.

Responsibilities

• Vermogensstructurering: detecteren opportuniteiten rond de structurering van vermogen en uitwerken.
• Fiscaliteit en successie: koppelen van beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en planning.
• Samenwerking met experten: afstemmen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs.
• Strategisch advies: vertalen van complexe realiteit naar toekomstgerichte plannen.
• Vermogensplanning: ontwikkelen van plannen die bescherm, groei en overdracht combineren.

Skills

Vermogensstructurering

Fiscale optimalisatie

Successieplanning

Strategisch advies

Relatiebeheer

Job description

Over het bedrijf: Voor een kantoor in Mechelen waar lange termijn belangrijker is dan korte targets, zoeken we een strategisch sterke Vermogensadviseur. Je wordt sparringpartner en vertrouwenspersoon voor klanten op cruciale momenten.

Jobomschrijving

Je begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt aan duurzame relaties in regio Turnhout en omgeving. Je koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning en denkt steeds een stap vooruit.

Jouw verantwoordelijkheden

• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en werkt deze gestructureerd uit.
• Fiscaliteit en successie: Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.
• Strategisch advies: Je vertaalt een complexe financiële realiteit naar een helder, toekomstgericht plan en blijft sparringpartner doorheen de tijd.
• Vermogensplanning: Je bouwt vermogensplannen die rekening houden met de levensfases en de familiale context van de klant, en die bescherming, groei en overdracht combineren.