Senior Vermogensadviseur

Jobat; Edegem; In loco; EUR 60.000 - 90.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Jobat zoekt een Vermogensadviseur voor een gevestigd kantoor in België. Je begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt duurzame relaties in de regio Vilvoorde en omgeving.

Je koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, denkt steeds een stap vooruit, en werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.

Mansioni

• Vermogensstructurering en detectie van kansen voor privé en bedrijfsvermogen.
• Samenwerking met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs voor totaaloplossingen.
• Koppelen van beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning.
• Begeleiding bij sleutelmomenten zoals verkoop van een onderneming, erfenis, herstructurering of pensionering.
• Vermogensplanning rekening houdend met levensfases en familiale context, met focus op bescherming, groei en overdracht.
• Relatiebeheer en uitbreiding van portefeuilles binnen het regionale ondernemersnetwerk.

Descrizione del lavoro

Over het bedrijf:

In Edegem versterkt een gevestigd kantoor zijn team met een Vermogensadviseur die structuur brengt in complexe vermogenssituaties. Men werkt er met een kwalitatieve portefeuille en gespecialiseerde interne experten ter ondersteuning.

Jobomschrijving

Je begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt aan duurzame relaties in regio Vilvoorde en omgeving. Je koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning en denkt steeds een stap vooruit.

Wat doe je concreet?

• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en werkt deze gestructureerd uit.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.
• Fiscaliteit en successie: Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je begeleidt klanten bij cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.
• Vermogensplanning: Je bouwt vermogensplannen die rekening houden met de levensfases en de familiale context van de klant, en die bescherming, groei en overdracht combineren.
• Relatiebeheer: Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.