Senior Vermogensadviseur (H/F/X)

FUNDING FORCE; Kontich; On-site; EUR 55,000 - 85,000; Full time

Job summary

FUNDING FORCE zoekt een ervaren financieel adviseur om klanten in Geel en omgeving te begeleiden bij sleutelmomenten zoals verkoop van een onderneming, erfgenaam en pensionering. Je koppelt beleggingen aan fiscale optimalisatie en successieplanning.

Je bouwt duurzame relaties op in de regio, laat een kwalitatieve portefeuille groeien en vertaalt complexe financiële realiteit naar duidelijke, toekomstgerichte plannen. Vermogensstructurering gebeurt zowel privé als via vennootschap.

Qualifications

• Begeleiding bij sleutelmomenten zoals verkoop van een onderneming.
• Relatiebeheer en uitbouw van een kwalitatieve portefeuille in de regio.
• Koppeling van beleggingstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning.
• Strategisch advies: vertaal complexe financiële realiteit naar een toekomstgericht plan.
• Vermogensstructurering: opportuniteiten rond privé en via vennootschap detecteren en structureren.

Responsibilities

• Begeleiding bij sleutelmomenten zoals verkoop van een onderneming, erfgenaam en pensionering.
• Relatiebeheer: duurzame relaties uitbouwen in de regio en binnen het lokale ondernemersnetwerk, en de portefeuille laten groeien.
• Koppeling van beleggingstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning.
• Strategisch advies: vertaling van complexe financiële realiteit naar een toekomstgericht plan.
• Vermogensstructurering: opportuniteiten rond privé en via vennootschap detecteren en gestructureerd uitwerken.

Job description

Je begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt aan duurzame relaties in regio Geel en omgeving. Je koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning en denkt steeds een stap vooruit.

Wat doe je concreet?

• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je begeleidt klanten bij cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.
• Relatiebeheer: Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.
• Fiscaliteit en successie: Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.
• Strategisch advies: Je vertaalt een complexe financiële realiteit naar een helder, toekomstgericht plan en blijft sparringpartner doorheen de tijd.
• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en werkt deze gestructureerd uit.