Private Banker

Jobat; Ninove; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Job summary

Gerenommeerde bank in Ninove zoekt een ervaren private banker om langdurige klantrelaties uit te bouwen en te verdiepen. U vertaalt complexe financiële materie naar heldere vermogensplannen en begeleidt klanten bij belangrijke beslissingen.

U bewaakt risicoprofilen, volgt portefeuilles op en zet structureringskansen om naar fiscale optimalisatie en successieplanning, met aandacht voor zowel privé als bedrijfsvermogen. U werkt volgens regelgeving en waarborgt nauwkeurige dossierverwerking.

Qualifications

• Behaalde vermogensadvies en klantgericht handelen.
• Vermogen in kaart brengen en plan op maat.
• Beheer van portefeuilles en risicoprofielen.
• Verwerking en opvolging van klantgegevens volgens richtlijnen.

Responsibilities

• Persoonlijk vermogensadvies geven op klantniveau.
• Begeleiden bij sleutelmomenten zoals transacties en pensioen.
• Portefeuille actief opvolgen en bijsturen op basis van marktomstandigheden.
• Vermogensstructurering adviseren en fiscale optimalisatie in kaart brengen.
• Zorgvuldige verwerking en opvolging van dossiers en klantgegevens.

Skills

Vermogensadvies

Klantrelaties

Portefeuillebeheer

Risicoprofilering

Vermogensstructurering

Job description

Over de opdrachtgever:

In Ninove versterkt een gerenommeerde bank haar private-bankingteam. Men begeleidt er vermogende klanten bij vermogensopbouw, -bescherming en -overdracht, steeds vertrekkend vanuit de persoonlijke situatie van de klant. Voor deze rol zoeken we iemand met ervaring die het vertrouwen van een veeleisend cliënteel weet te winnen.

Jobomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het uitbouwen en verdiepen van langdurige klantrelaties. Je vertaalt complexe materie naar heldere inzichten en begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen, steeds met hun belang voorop.

Wat doe je concreet?

• Persoonlijk vermogensadvies: Je brengt de doelstellingen, levensfase en financiële situatie van elke klant grondig in kaart en vertaalt dit naar een vermogensplan op maat. Je houdt daarbij rekening met zowel privé- als professioneel vermogen.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je staat klanten bij op cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.
• Correcte werking: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een zorgvuldige verwerking en opvolging van alle klantgegevens en dossiers.
• Portefeuillebeheer: Je volgt de beleggingen van je klanten actief op, evalueert hun risicoprofiel en stuurt de portefeuille tijdig bij in functie van marktevoluties en hun doelstellingen.
• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en koppelt dit aan fiscale optimalisatie en successieplanning.