Strategisch Vermogensadviseur: Duurzaam Vermogensplanning

Jobat; Mechelen; On-site; EUR 50,000 - 80,000; Full time

Job summary

Jobat zoekt voor een kantoor in Mechelen een strategische Vermogensadviseur die als sparringpartner en vertrouwenspersoon optreedt voor klanten. Je bouwt aan duurzame relaties in Turnhout-regio en koppelt beleggingen aan fiscale optimalisatie en successieplanning.

Je analyseert de financiële realiteit en vertaalt dit naar heldere toekomstplannen, samen met estate planners en externe adviseurs, en begeleidt klanten doorheen levensfases.

Qualifications

• Begeleiden bij vermogensstructurering voor privé en vennootschap.
• Koppelen van beleggingen aan fiscale optimalisatie.
• Voorzie planning voor successie en overdracht.
• Vertaalt complexe financiën naar heldere plannen.

Responsibilities

• Vermogensstructurering: detecteren opportuniteiten rond de structurering van vermogen en uitwerken.
• Fiscaliteit en successie: koppelen van beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en planning.
• Samenwerking met experten: afstemmen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs.
• Strategisch advies: vertalen van complexe realiteit naar toekomstgerichte plannen.
• Vermogensplanning: ontwikkelen van plannen die bescherm, groei en overdracht combineren.

Skills

Vermogensstructurering

Fiscale optimalisatie

Successieplanning

Strategisch advies

Relatiebeheer

Job description

Jobat zoekt voor een kantoor in Mechelen een strategische Vermogensadviseur die als sparringpartner en vertrouwenspersoon optreedt voor klanten. Je bouwt aan duurzame relaties in Turnhout-regio en koppelt beleggingen aan fiscale optimalisatie en successieplanning.

Je analyseert de financiële realiteit en vertaalt dit naar heldere toekomstplannen, samen met estate planners en externe adviseurs, en begeleidt klanten doorheen levensfases.