Vermogensadviseur

Jobat; Lille; Sur place; EUR 55 000 - 85 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt voor een kantoor in Lille een strategisch sterke Vermogensadviseur. Je wordt sparringpartner en vertrouwenspersoon voor klanten op cruciale momenten en bouwt aan langdurige relaties in regio Lille en omgeving.

Je koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, denkt altijd een stap vooruit en werkt nauw samen met estate planners en externe adviseurs om totaloplossingen te realiseren.

Responsabilités

• Fiscaliteit en successie: Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.
• Strategisch advies: Je vertaalt een complexe financiële realiteit naar een helder, toekomstgericht plan en blijft sparringpartner doorheen de tijd.
• Vermogensplanning: Je bouwt vermogensplannen die rekening houden met de levensfases en de familiale context van de klant, en die bescherming, groei en overdracht combineren.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.
• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en werkt deze gestructureerd uit.
• Relatiebeheer: Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.

Description du poste

Over onze klant: Voor een kantoor in Lille waar lange termijn belangrijker is dan korte targets, zoeken we een strategisch sterke Vermogensadviseur. Je wordt sparringpartner en vertrouwenspersoon voor klanten op cruciale momenten.

Jobomschrijving

Je begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt aan duurzame relaties in regio Lille en omgeving. Je koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning en denkt steeds een stap vooruit.

Jouw verantwoordelijkheden

• Fiscaliteit en successie: Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.
• Strategisch advies: Je vertaalt een complexe financiële realiteit naar een helder, toekomstgericht plan en blijft sparringpartner doorheen de tijd.
• Vermogensplanning: Je bouwt vermogensplannen die rekening houden met de levensfases en de familiale context van de klant, en die bescherming, groei en overdracht combineren.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.
• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en werkt deze gestructureerd uit.
• Relatiebeheer: Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.