Vermogensadviseur

Jobat; Ternat; Sur place; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt voor een vooruitstrevend bankkantoor in Ternat een Vermogensadviseur die verder kijkt dan rendement. U begeleidt klanten bij strategische financiële beslissingen en bouwt aan duurzame relaties in regio Ternat en omgeving.

U koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, en denkt voortdurend vooruit om een toekomstgericht financieel plan te realiseren. Samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs levert u totaalaanpakken voor

Qualifications

• Begeleiding bij sleutelmomenten zoals verkoop van een onderneming, erfopvolging of pensionering.
• Samenwerking met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs.
• Vermogensplanning die bescherming, groei en overdracht combineert.
• Vermogensstructurering rond privé- en vennootschapsvermogen.

Responsabilités

• Begeleiding bij sleutelmomenten: u begeleidt klanten bij cruciale momenten zoals verkoop van een onderneming, erfopvolging, herstructurering of pensionering.
• Samenwerking met experten: u werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.
• Vermogensplanning: u bouwt vermogensplannen die rekening houden met levensfases en familiale context, met bescherming, groei en overdracht.
• Vermogensstructurering: u detecteert opportuniteiten rond vermogensstructuurering zowel privé als via vennootschap.

Description du poste

Over onze klant:

Voor een vooruitstrevend bankkantoor met sterke regionale verankering in Ternat zoeken we een Vermogensadviseur die verder kijkt dan rendement alleen. Hier draait het niet om producten, maar om strategie; niet om snelle transacties, maar om duurzame vermogensopbouw. Ondernemers, vrije beroepen en vermogende families rekenen er op een adviseur die hun verhaal begrijpt én vertaalt naar een toekomstgericht financieel plan.

Jobomschrijving

Je begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt aan duurzame relaties in regio Ternat en omgeving. Je koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning en denkt steeds een stap vooruit.

Jouw verantwoordelijkheden

• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je begeleidt klanten bij cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.
• Vermogensplanning: Je bouwt vermogensplannen die rekening houden met de levensfases en de familiale context van de klant, en die bescherming, groei en overdracht combineren.
• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en werkt deze gestructureerd uit.
• Fiscaliteit en successie: Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.