Vermogensadviseur

Jobat; Diest; Sur place; EUR 55 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt een vermogensadviseur voor het kantoor in Diest. U begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt duurzame relaties op in Diest en omgeving. U koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning.

Verder ontwikkelt u vermogensplannen die bescherming, groei en overdracht combineren, en werkt u nauw samen met estate planners en externe adviseurs om totaalaanslagen te leveren.

Qualifications

• Ervaring met vermogensplanning en fiscale optimalisatie.
• Sterke advies- en relatievaardigheden.
• Kennis van generatie- en estate planning is welkom.

Responsabilités

• Begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt duurzame relaties op in Diest en omgeving.
• Koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning.
• Plant vermogensstrategieën rekening houdend met levensfases en familiale context.
• Sparringpartner doorheen de tijd en samenwerking met experten waarborgt totaoplossingen.

Connaissances

Vermogensplanning

Fiscale optimalisatie

Strategisch advies

Relatiebeheer

Description du poste

Over het kantoor:

In Diest versterkt een gevestigd kantoor zijn team met een Vermogensadviseur die structuur brengt in complexe vermogenssituaties. Men werkt er met een kwalitatieve portefeuille en gespecialiseerde interne experten ter ondersteuning.

Jobomschrijving

Je begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt aan duurzame relaties in regio Diest en omgeving. Je koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning en denkt steeds een stap vooruit.

Wat ga je doen?

• Fiscaliteit en successie: Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.
• Vermogensplanning: Je bouwt vermogensplannen die rekening houden met de levensfases en de familiale context van de klant, en die bescherming, groei en overdracht combineren.
• Strategisch advies: Je vertaalt een complexe financiële realiteit naar een helder, toekomstgericht plan en blijft sparringpartner doorheen de tijd.
• Relatiebeheer: Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je begeleidt klanten bij cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.