Senior Vermogensadviseur

Jobat; Lievegem; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt voor een gevestigd kantoor in de regio Gent/Lievegem een Vermogensadviseur die structuur brengt in complexe vermogenssituaties. Je begeleidt klanten bij belangrijke beslissingen en bouwt duurzame relaties op in de regio.

Je koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, denkt steeds een stap vooruit en werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.

Qualifications

• Vermogensstructurering voor privé en onderneming.
• Uitwerken van vermogenstrajecten met focus op structurele oplossingen.
• Samenwerking met estate planners en kredietspecialisten.
• Koppelen van beleggingen aan fiscale optimalisatie en successieplanning.
• Opvolging van klantportefeuilles rekening houdend met levensfases.
• Opbouwen en beheren duurzame klantrelaties in de regio.

Responsabilités

• Detecteer kansen voor vermogensstructurering bij klanten.
• Werk samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs.
• Koppel beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning.
• Begeleid klanten bij cruciale momenten zoals verkoop van een onderneming en pensionering.
• Ontwerp vermogensplannen die groei, bescherming en overdracht combineren.
• Uitbouwen van relaties met lokaal ondernemersnetwerk en portefeuille laten groeien.

Connaissances

Vermogensstructurering

Relatiebeheer

Samenwerking met experten

Fiscaliteit en successie

Vermogensplanning

Begeleiding bij sleutelmomenten

Description du poste

Over het bedrijf:

In Lievegem versterkt een gevestigd kantoor zijn team met een Vermogensadviseur die structuur brengt in complexe vermogenssituaties. Men werkt er met een kwalitatieve portefeuille en gespecialiseerde interne experten ter ondersteuning.

Jobomschrijving

Je begeleidt klanten bij belangrijke financiële beslissingen en bouwt aan duurzame relaties in regio Lievegem en omgeving. Je koppelt beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning en denkt steeds een stap vooruit.

Wat doe je concreet?

• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en werkt deze gestructureerd uit.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.
• Fiscaliteit en successie: Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je begeleidt klanten bij cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.
• Vermogensplanning: Je bouwt vermogensplannen die rekening houden met de levensfases en de familiale context van de klant, en die bescherming, groei en overdracht combineren.
• Relatiebeheer: Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.