Senior Vermogensadviseur

Jobat; Machelen; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt voor een kantoor in Machelen een strategische Vermogensadviseur. Je analyseert privévermogen, professioneel vermogen en vastgoed, en vertaalt dit naar één robuust plan dat bescherming, groei en overdracht combineert.

Je bent sparringpartner en vertrouwenspersoon voor klanten, bouwt lange termijn relaties op en begeleidt klanten bij sleutelmomenten zoals verkoop, erfenis en pensionering.

Qualifications

• Ervaring in vermogensplanning en fiduciary advies.

Responsabilités

• Fiscaliteit en successie: koppel beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie.
• Vermogensplanning: bouw vermogensplannen die rekening houden met levensfases en familiecontext.
• Vermogensstructurering: identificeer opportuniteiten rond vermogensstructuur.
• Samenwerking met experten: werk samen met estate planners en externe adviseurs.
• Relatiebeheer: bouw duurzame relaties binnen de regio en lokaal ondernemingsnetwerk.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: verkoop van onderneming, erfenis, herstructurering of pensionering.

Connaissances

Vermogensplanning

Fiscale optimalisatie

Relatiebeheer

Description du poste

Over het kantoor: Voor een kantoor in Machelen waar lange termijn belangrijker is dan korte targets, zoeken we een strategisch sterke Vermogensadviseur. Je wordt sparringpartner en vertrouwenspersoon voor klanten op cruciale momenten.

Jobomschrijving

Als Vermogensadviseur breng je structuur in complexiteit. Je analyseert privévermogen, professioneel vermogen, vastgoed, liquiditeiten en toekomstige ambities, en verbindt deze elementen tot één samenhangend plan dat bescherming, groei en overdracht combineert. Je bent niet louter adviseur, maar sparringpartner, vertrouwenspersoon en strategisch denker.

Jouw verantwoordelijkheden

• Fiscaliteit en successie: Je koppelt de beleggingsstrategie aan fiscale optimalisatie en successieplanning, steeds afgestemd op de concrete situatie van de klant.
• Vermogensplanning: Je bouwt vermogensplannen die rekening houden met de levensfases en de familiale context van de klant, en die bescherming, groei en overdracht combineren.
• Vermogensstructurering: Je detecteert opportuniteiten rond de structurering van vermogen, zowel privé als via vennootschap, en werkt deze gestructureerd uit.
• Samenwerking met experten: Je werkt nauw samen met estate planners, kredietspecialisten en externe adviseurs om een totaaloplossing te realiseren.
• Relatiebeheer: Je bouwt duurzame relaties uit binnen de regio en het lokale ondernemersnetwerk, en laat een kwalitatieve portefeuille verder groeien.
• Begeleiding bij sleutelmomenten: Je begeleidt klanten bij cruciale momenten zoals de verkoop van een onderneming, een erfenis, herstructurering of pensionering.